Бизнес-план по стальным канатам 18.06.2011 г


ТОО «SARYARKA STEEL ROPES»
БИЗНЕС-ПЛАН
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ В ГОРОДЕ КАРАГАНДА
г.Караганда, 2011 г.
ЗАЯВЛЕНИЕ О КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕНастоящий бизнес-план подготовлен ТОО «SARYARKA STEEL ROPES» и содержит информацию, характеризующую финансово-экономическую, организационную и маркетинговую стороны проекта.
Информация, представленная в настоящем документе, носит конфиденциальный характер и является собственностью ТОО «SARYARKA STEEL ROPES».
Данный документ предназначен только для лиц, получивших его с согласия владельца информации.
Передача, копирование или разглашение содержащейся в данном бизнес-плане информации без письменного согласия владельца запрещается.
Директор
ТОО «SARYARKA STEEL ROPES» А.Билялов
Резюме
Объективные преимущества и цели проекта
Целью проекта является создания производства стальных канатов в Казахстане. Исторически сложилось так, что производство метизов в республике отсутствует. В настоящий период создались благоприятные экономические и политические условия для реализации подобных проектов.
Настоящий бизнес-план подготовлен с целью привлечения финансовых средств для строительства нового завода по производству стальных канатов в г. Караганда.
Стальные канаты, соответствующие требованиям лучших мировых стандартов, позволят обеспечить казахстанские предприятия качественной метизной продукцией и создадут предпосылки к развитию новой индустрии.
Базовая технология и основное оборудование будет поставлена от лучших мировых лидеров в области производства метизов.
Предлагаемая технологическая линия позволяет внедрять новые инновационные решения, путем установки дополнительного оборудованием и будет направлена на расширение ассортимента производимой продукции под требования рынка.
Конкурентным преимуществом нового производства является увеличение доли казахстанского содержания, географическое приближение современного производства к сырью и потребителю. Планируется использование сырья местного производства и переориентации сырьевой направленности экономики региона путем создания производств 4-5 переделов в металлургии
Привлекательность рынка обусловлена постоянным спросом на метизную продукцию в индустриальных регионах нашей республики. Стальные канаты будут поставляться на экспорт.
Основной цели проекта является освоение новых видов продукции и вхождение на новые рынки
Стратегическими мероприятиями по достижению цели проекта является приобретение, установка и запуск современного европейского оборудования для производства стальных канатов производственной мощностью 5 000-7000 тонн в год.
Для решения поставленных задач необходимо:
Работать над оптимизацией производства с целью обеспечения наиболее эффективного производства стальных канатов;
Внедрить новые технологии;
При решении производственных задач нести социальную и экологическую ответственность
создавать условия для профессионального развития высококлассных специалистов, обеспечивать безопасные условия труда, предоставлять работникам конкурентоспособное вознаграждение и социальные льготы в соответствии с объемом и качеством их работы
соответствовать казахстанским и международным экологическим стандартам, внедрять новые технологии для соблюдения ограничений по выбросам загрязняющих веществ, реализовывать общественно-эффективные проекты в природоохранной сфере на региональном, национальном и международном уровнях
реализовывать во взаимодействии с местными органами власти проекты социально-экономического развития региона.
Краткое описание проекта
характер предполагаемого проекта (создание нового производства, реконструкция или расширение действующего предприятие)
Учитывая благоприятную ситуацию на рынке, руководство Компании приняло решение реализовать проект строительства нового завода по производству стальных канатов в г. Караганда производственной мощностью 5000-7000 тонн в год. В рамках проекта запланировано осуществлять аренду земельного участка на территории ТОО «ИПММ» под строительство завода, осуществление строительно-монтажных работ, а также приобретение и монтаж оборудования для производства стальных канатов.
Краткое описание проекта
Наименование проекта Строительство завода по производству стальных канатов в г. Караганда
Инициатор проекта ТОО «SARYARKA STEEL ROPES»
Регион размещения г. Караганда, территория ТОО «Индустриальный парк металлургии и металлообработки»
Планируемая площадь Цех – 15600 кв.м.
Земельный участок – 50000 кв. м. (5 га)
Отрасль Металлообработка
Стоимость проекта Оборудование: 9 300 000 EUR 13 314 828 USD 1,957 млрд. KZT
СМР и коммун- ции: 4 551 183 EUR 6 515 937 USD 0,957 млрд. KZT
Оборотные средства: 303 523 EUR 445 096 USD 0, 064 млрд. KZT
Итого: 14 154 708 EUR 20 275 861 USD 2, 979 млрд. KZT
Курс EUR – 210,46
Курс USD – 147
Ключевые сроки по проекту начало инвестирования: июнь 2011 года
ввод в действие первой очереди: май 2012 года
выход на проектную мощность: сентябрь 2012 года
срок окупаемости: 6 лет (при ставке вознаграждения 14% годовых)
Продукция проекта Стальные канаты диаметром от 12 мм. до 32 мм.
Годовой объем производства 5000-7000 тонн в год

описание продукции, товара и услуг
Один из самых востребованных видов метизной продукции – канат стальной. Он выступает в роли основного грузонесущего элемента во многих строительных, землеройных, грузоподъемных и других машинах. Канат стальной различных видов используется в конструкции металлургических и строительных кранов, в качестве тяговых канатов в шахтах и лифтах, в нефтяной и газовой промышленности при бурении скважин. Применяется канат стальной и в строительстве, и в водном транспорте, и в сельском хозяйстве. От качества каната стального зависит не только бесперебойная работа оборудования, но и безопасность большого количества людей.
Данным проектов планируется производство не оцинкованных стальных канатов диам. 12-48 мм. широкого применения.
Диаметр Фактическая
Конструкция Каната потребность
тон/год
12 100
14 120
16 120
ГОСТ 2688-80 18 140
6x( 1+6+6/6) FC 20 150
22 160
24 180
26 190
28 210
30 280
32 350
Всего 2000

Номенклатура продукции
Конструкция Диаметр
каната Фактическая
потребность
тонн/год
12 100
14 120
16 120
ГОСТ 3077-80 18 140
6 X (1+9+9) FC 20 150
22 160
24 180
26 190
28 210
30 280
32 350
Всего 2000


Диаметр Фактическая
Конструкция каната Потребность
тон/год
12 100
14 120
16 120
ГОСТ 7668-80 18 140
6 X (1+7+7/7+14) FC 20 150
22 160
24 180
26 190
28 210
30 280
32 350
Всего 2000


проектная мощность производства
Компанией выбрано оборудование, которое рассчитано на выпуск стальных канатов до 7 000 тонн в год. Данный объем мощности оборудования выбран исходя из маркетинговых целей по вхождению на рынок. В последующем объемы производства можно будет увеличивать путем приобретения дополнительного оборудования.
качественные особенности продукции (услуг, стандартизация и сертификация);
Наименование продукции Конструкция Диаметр, ммСтандарт Применение
Канаты двойной свивки типа ЛК-Р 6х19(1+6+6/6)+о.с. 3,8-56,0 ГОСТ 2688
ДИН 3059
EN 12385 Для подъемно-транспортных машин
Канаты двойной свивки типа ЛК-0 6х19(1+9+9)+о.с. 4,6-46,0 ГОСТ 3077
ДИН 3058
ИСО 2408
BS 302
EN 12385 Для подъемно-транспортных машин, лифтовые, тяговые для подвесных дорог
Канат двойной свивки типа ЛК-РО 6х36(1+7+7/7+14)+о.с.; 8,1-65,0 ГОСТ 7668
ДИН 3064
ИСО 2408
BS 302
EN 12385 Канаты универсального назначения: для подъемно-транспортных машин, шахтных подъемных установок и др.
применяемые новые технологии (ноу-хау, лицензии, патенты, отсутствие аналогов технологии)
Создание завода предусматривает приобретение технологической линии по производству стальных канатов, разработанной итальянской компанией GCR Eurodraw, имеющей богатый опыт реализации подобных проектов по всему миру. Технология производства стальных канатов включает:
Производство проволоки из стальной катанки на волочильном стане;
Производство прядей из стальной проволоки на прядевьющей машине;
Производство каната из стальных прядей на канатной машине.
объем экспорта продукции (услуг)
Продукция, планируемая к выпуску на данном заводе, на первом этапе не будет экспортироваться в связи с нацеленностью Компании на реализацию на местном рынке.
экономический эффект проекта в рамках региона
Объем и качество производимой продукции позволят удовлетворить потребности как Карагандинского региона в стальных канатах, так всей республики

наличие лицензий (если вид деятельности относится к лицензируемым), патентов, разрешений
Лицензии, патенты и другие разрешения на производство стальных канатов не требуются.
наличие экспортных и импортных квот,
Экспортные и импортные квоты для производства стальных канатов не требуются.
ограничения по рынкам сбыта и сырья,
Ограничений по рынкам сбыта и сырья для проекта нет.
ограничения по энергоснабжению, транспорту, связи, возможности утилизации отходов, потребности в иностранной рабочей силе, требования к экологической чистоте технологических процессов.
Ограничения по энергоснабжению, связи и транспорту не имеется. Утилизация отходов не требуется, так как степень переработки сырья составляет 99,5%. Оставшиеся 0,5% это окалина – верхний окислившийся слой катанки. Окалина это деловой отход и представляет ценное сырье для производства оксида железа высокой чистоты (Ferric Oxide), возможна реализация в качестве металлолома. Используемая технология для производства метизов предполагает подготовку казахстанских специалистов. В этой связи потребность в иностранной рабочей силе не имеется. Данная технология по производству метизов вредных выбросов в окружающую среду не имеет.
место реализации проекта (область, район).
Данным проектом предусмотрено строительство завода на свободных площадках ТОО «Индустриальный парк металлургия и металлообработка» в .г Караганда.
срок реализации проекта (предпроектная стадия, стадия инвестирования, стадия эксплуатации, период выхода на проектную мощность)
Срок реализации инвестиционного проекта составляет 7 лет.
Стадия инвестирования составляет 1 год.
Стоимость инвестиционного проекта
№ Наименование Значение (денежная единица) %
    тенге евро  
1 Стоимость капитальных затрат: 2 979 000 000 14 154 709 100
1.1. Стоимость строительства зданий, сооружений (СМР), в т.ч. проектная документация 957 842 000 4 551 183 32,15
1.4. Стоимость машин и оборудования, в том числе вспомогательного (в т.ч. установка оборудования) 1 957 278 400 9 300 002 65,70
1.7. Формирование рабочего капитала, покупка сырья, оплата услуг 63 879 600 303 524 2,14
2 Предлагаемая схема финансирования: 2 979 000 000 14 154 709  
2.1. Софинансирование от требуемых инвестиций 390 600 000 1 860 000 13,14
2.2. Банковский кредит или лизинг от требуемых инвестиций 2 581 888 890 12 294 709 86,86
2.3. Желаемые условия банковского кредита или лизинга:      
Срок кредита 7лет    
Отсрочка первой выплаты по основному долгу 12 мес   
Процентная ставка c учетом субсидирования ставки по Дорожной карте 7%    
3 Использование средств:      
3.1. Капитальные затраты 2 915 120 400 13 851 185 97,86
3.2. Пополнение оборотных средств 63 879 600 303 524 2,14
Структура вклада непосредственных участников проекта и их доли участия
Наименование
участника

Характеристика
Вклада Ускенов К.К. СПК Биялиев М.А.
Собственные средства: Денежные средства 567000 тенге 189000 тенге 189000 тенге
Доля участия в уставном капитале, в % 60 % 20% 20%
Основные финансовые показатели эффективности проекта
Показатели эффективности проекта
Показатели   значение
ставка дисконта % 14,00%
NPV тыс. тенге 22 617 121,95
IRR % 14,21%
PI % 1,00759
MIRR % 15,00000%
Простой срок окупаемости лет 4,40
Дисконтированный срок окупаемости лет 7,00
Горизонт расчета лет 7,00
Средняя рентабельность за период % 16,36%
Точка безубыточности (в объемах) 350 тонн
Описание предприятия и отрасли
Общие сведения о предприятии
название компании
ТОО «SaryArka Steel Ropes»
юридический статус компании
Товарищество с ограниченной ответственностью
дата регистрации/перерегистрации компании
21.04.2011 год
руководитель компании
Билялов Ардак Армизовичадрес компании, телефоны
г.Караганда, пр.Строителей,4
контактное лицо, занимаемая должность, телефоны, факс
Билялов Ардак Армизович, директор
моб.телефон +77019471283
описание имущества;
Компания вновь создана, имущество на стадии формирования в процессе реализации проекта.
направление деятельности, достижения и перспективы и его целевые клиенты
Основное направление деятельности – создание завода по производству стальных и сбыту канатов на территории Республики Казахстан. Целевые клиенты – предприятия угольной, горнорудной, нефтеперерабатывающей промышленности; транспортной, машиностроительной отраслей, строительной индустрии.
отрасль экономики и ее перспективы
Отрасль экономики – металлургия, метизное производство. В настоящее время в Казахстане данный вид продукции не производится и имеет перспективы развития.
партнерские связи и социальная активность.
Партнерские связи с европейскими компаниями производителями оборудования для изготовления стальных канатов.
Финансово-экономические показатели деятельности предприятия
финансовая отчетность формы 1, 2, 3 (с приложениями расшифровок основных средств, дебиторской и кредиторской задолженности, причины ее возникновения, даты погашения, кредитная история);
Предприятие инициатор проекта создания производства стальных канатов является вновь созданным, в связи с этим формирование основных средств начинается с этапа реализации проекта. Дебиторской и кредиторской задолженности не имеет. Кредитной истории не имеет.
анализ финансового состояния компании
Компания вновь сформирована, финансовое состояние на стадии становления.
Описание продукции
наименование продукции (услуги)
Стальные канаты
назначение и область применения
Стальные канаты - основные грузонесущие элементы большинства грузоподъемных, транспортных, дорожно-строительных, землеройных машин и механизмов — являются одним из наиболее распространенных видов метизов и находят широкое применение в самых различных отраслях народного хозяйства: угольной, горнорудной, нефтеперерабатывающей; транспортном и сельскохозяйственном машиностроении, строительной индустрии; морском и речном транспорте и т. д.
краткое описание и основные характеристики;
Стальные канаты являются сложным и ответственным видом проволочных изделий. Они имеют большое число типов и конструкций и различаются по форме поперечного сечения как самого каната, так и его элементов, а также по физико-механическим характеристикам проволок и сердечников. Правильный набор типа, конструкции и свойств составляющих элементов каната, исходя из назначения и конкретных условий эксплуатации каната, во многом определяет не только долговечность самого каната, но и нормальную работу грузоподъемных и грузонесущих машин и механизмов.
Основные элементы канатов:

конкурентоспособность продукции (услуги), по каким параметрам превосходит конкурентов, по каким уступает им;
В Казахстане производство стальных канатов отсутствует.
Ближайшие конкуренты на территории СНГ: ЗАО «Северсталь-метиз». ОАО «ММК-Метиз», ОАО «Мечел». Казахстанские представители данных производителей не имеют собственного производства стальных канатов и полностью зависят от ценовой политики материнских компаний, а вследствие этого не могут регулировать цены под индивидуальные требования заказчика.
перечень видов;
Описание продукции, планируемой к производству, основные характеристики, а также назначение и область применения:
Наименование продукции Конструкция Диаметр, ммСтандарт Применение
Канаты двойной свивки типа ЛК-Р 6х19(1+6+6/6)+о.с. 3,8-56,0 ГОСТ 2688
ДИН 3059
EN 12385 Для подъемно-транспортных машин
Канаты двойной свивки типа ЛК-0 6х19(1+9+9)+о.с. 4,6-46,0 ГОСТ 3077
ДИН 3058
ИСО 2408
BS 302
EN 12385 Для подъемно-транспортных машин, лифтовые, тяговые для подвесных дорог
Канат двойной свивки типа ЛК-РО 6х36(1+7+7/7+14)+о.с.; 8,1-65,0 ГОСТ 7668
ДИН 3064
ИСО 2408
BS 302
EN 12385 Канаты универсального назначения: для подъемно-транспортных машин, шахтных подъемных установок и др.
48990251235710489902541275Канаты двойной свивки типа ЛК-Р следует применять только тогда, когда в процессе эксплуатации они подвергаются воздействию агрессивных сред, интенсивному знакопеременному изгибу при работе на открытом воздухе. Большая структурная прочность этих канатов позволяет использовать их во многих весьма напряженных условиях работы на строительных и металлургических кранах, шахтных подъемных установках, экскаваторах и скреперах, подвесных дорогах, кабель-кранах.
Канаты двойной свивки типа ЛК-0 устойчиво работают в условиях сильного истирания благодаря наличию в верхнем слое проволок увеличенного диаметра. Эти канаты получили широкое распространение в качестве подъемных на судах и лифтах, тормозных на шахтных подъемных установках, тяговых на канатных дорогах.
4784090-133350Канаты двойной свивки типа ЛК-РО отличаются сравнительно большим числом проволок в прядях и поэтому обладают повышенной гибкостью. Наличие в наружном слое этих канатов относительно толстых проволок позволяет успешно применять их в условиях абразивного износа и агрессивных сред.
условия поставки и упаковка;
417195086995Канаты наматываются на деревянные барабаны по ГОСТ 11127-78 или металлические барабаны, а также на возвратные барабаны с использованием их в установленном порядке, или в бухты.
Рекомендуемые габаритные размеры бухт:
- наружный диаметр - не более 1200 мм,
- высота бухты - не более 800 мм,
- внутренний диаметр бухты должен быть не менее 15 номинальных диаметров каната.
Диаметр шейки барабана должен быть не менее 15 номинальных диаметров каната. Борт барабана должен выступать над наружным слоем намотанного каната не менее чем на два диаметра каната при диаметре 25 мм и менее и на 50 мм при диаметре каната более 25 мм.
Допускается наматывать на барабан несколько отрезков каната одного типоразмера.
Концы каната должны быть прочно закреплены. Наружный конец каната обвязывается органическим сердечником по ГОСТ 5269-93 или другой нормативно-технической документации, или проволокой по ГОСТ 3282-74 или другой нормативно-технической документации, или прядью, или канатом, или лентой по ГОСТ 3560-73 и крепится к внутренней стороне щеки барабана.
Барабаны с канатами грузолюдского назначения по требованию потребителя обшивают досками, максимальный зазор между которыми должен быть не более 50 мм, или канат оборачивают полимерной пленкой по ГОСТ 10354-82 или другой нормативно-технической документации, или водонепроницаемой бумагой по ГОСТ 8828-89 или ГОСТ 515-77.
Канат, смотанный в бухту, должен быть крепко перевязан мягкой проволокой по ГОСТ 3282-74 или другой нормативно-технической документации, или прядью каната, или лентой по ГОСТ 3560-73 или другой нормативно-технической документации не менее чем в четырех местах, равномерно расположенных по окружности.
 Маркетинг и сбыт продукции (услуг)
Стальные канаты - основные грузонесущие элементы большинства грузоподъемных, транспортных, дорожно-строительных, землеройных машин и механизмов — являются одним из наиболее распространенных видов метизов и находят широкое применение в самых различных отраслях народного хозяйства:
угольной;
горнорудной;
нефтеперерабатывающей;
транспортной;
машиностроительной;
строительной индустрии;
Производство стальных канатов в Республике Казахстан отсутствует. Данная продукция импортируется из России, Украины и КНР.
48768022225
Средняя годовая потребность Казахстана в стальных канатах составляет 30 тыс. тонн. Импортируемые канаты различаются покрытием (оцинкованные и неоцинкованные) и геометрией (диаметр каната). По диаметру канаты подразделяются на 5 основных подгрупп:
3 – 12 мм;
12 – 24 мм;
24 – 48 мм;
Более 48 мм.
Прочие
Стоимость оцинкованных канатов в 2-3 раза превышают цену на не оцинкованные канаты. Потребность в не оцинкованных канатах в 2009 году была в 7,4 раза выше, чем в оцинкованных. Цена за тонну каната (различного назначения) колеблется от 1500 до 6000 долларов США.
Согласно данным Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан импорт стальных канатов различного назначения составил:
287337566675-81915136525
Из представленного многообразия разновидностей канатов при реализации данного проекта на первом этапе целесообразно ориентироваться на создание производства не оцинкованных стальных канатов диаметром 12-48 мм, на которые есть устойчивый спрос.
Реализация проекта строительства завода позволит производить широкий ассортимент стальных канатов, удовлетворяющий потребности заказчика. При этом вся производимая продукция вся будет соответствовать стандартам ГОСТ, DIN, EN, ISO.
описания рынка сбыта продукции (услуги)
Исходя из определения емкости рынка, основным фактором его увеличения или уменьшения, на который может повлиять предприятие, является его географические очертания. При решении данного вопроса приходится выбирать между большей потенциальной емкостью рынка и большими затратами на сбыт. Удаленность покупателя приводит к удорожанию продукции и снижению вследствие этого ее конкурентоспособности. С другой стороны географическое расширение рынка приводит к необходимости увеличения рекламного бюджета, что в условиях дефицита денежных средств может привести к ситуации, когда интенсивность рекламного воздействия на потенциального покупателя на прилегающих территориях будет недостаточна.
В связи с вышесказанным, рынок сбыта стальных канатов предполагается ограничить прилегающими территориями. То есть основные потребители выпускаемой продукции будут расположены в республике Казахстан, регионах Сибири и Средней Азии.
Аналитики не ожидают значительного роста спроса на канаты в 2010–2011 годах, так как потребители оптимизировали работу со складскими запасами, стараются закупать только самое необходимое, а также предъявляют повышенные требования к качеству канатов и их сервисному обслуживанию.
Согласно данным Министерства экономического развития и торговли РК импорт стальных канатов различного назначения составил:
Объем импорта, тыс.тонн Объем импорта, млн.долл.
2007 год 60 90
2008 год 54 122
2009 год 36 56
за 10 мес.2010 год 23 42
Выход страны из кризиса, а так же стимулирующие меры государства (Карта индустриализации страны, Программа Форсированного индустриально-инновационного развития) потенциально расширяют объем рынка сбыта стальных канатов в связи с ожидаемым повышением объемов строительства индустриальных объектов.
Внешними рынками сбыта продукции служат восточная часть России, страны СНГ, страны Европейского союза
Основные страны-импортеры стальных канатов в РК:
Россия – 77%,
Украина – 11%,
Китай – 4%,
Прочие – 8%.
В связи с отсутствием производства, экспорт стальных канатов из Кахастана не осуществлялся.
На сегодняшний день компанией заключены договора намерения со следующими предприятиями области:
АО «Арселор Миттал Темиртау» - потребность в стальных канатах составляет 1200 – 2000 тонн в год;
ТОО «Корпорация «Казахмыс» - потребность в стальных канатах составляет 1500 – 2500 тонн в год;
Также необходимо отметить, что на рынке имеются и другие крупные, средние и малые компании являющиеся потребителями стальных канатов например ТОО «Шубарколь комир», ТОО «Караганда резинотехника», АО «ТЭМК», АО «ГЕФЕСТ» и др.

описание конкуренции
определение конкурентов
Стальные канаты представляют собой стандартизованные металлические изделия разнообразной номенклатуры промышленного или широкого назначения. Стальные канаты используются в ряде отраслей промышленности — от строительства до машиностроения. Стальной канат является одним из основных видов представленной продукции на рынке метизов. В целом канатное производство — это сотни наименований и типоразмеров. Рост емкости рынка стальных канатов стимулируется развитием отраслей строительства и машиностроения.
За последние годы рынок метизной продукции претерпел существенные изменения, связанные с консолидацией крупнейших предприятий в холдинговые компании. На сегодняшний день рынок стальных канатов СНГ поделен между несколькими крупными холдингами. В связи с насыщенностью рынка перед производителями стоит задача поиска новых путей привлечения потребителей и увеличения объемов производства, в частности – посредством освоения зарубежных рынков. В настоящее время на рынке СНГ действуют три основных игрока:
ЗАО «Северсталь-метиз»;
ОАО «ММК-Метиз»;
ОАО «Мечел».
В холдинг «Северсталь-метиз» входят три крупных предприятия: ОАО «Орловский сталепрокатный завод», ОАО «Череповецкий сталепрокатный завод» и ООО «Волгометиз», производящие всевозможные виды гвоздей, проволоки и крепежей. Представителем данной компании в Республике Казахстан является ТОО «ТД Азия Метиз».
Следом за «Северсталь-метиз» с долей рынка в 11% располагаются предприятия, объединенные управляющей компанией ОАО «ММК-Метиз». Это ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод» и ОАО «Магнитогорский калибровочный завод. Вся продукция имеет сертификат стандарта ИСО 9001:2000.
В рамках ОАО «Мечел» объединены ОАО «Белорецкий металлургический комбинат» и ОАО «Вяртсильский металлургический завод». Предприятиям холдинга принадлежат около 10% от объема производства стальных канатов. Представителем данной компании в Республике Казахстан является ТОО «Меткан XXI век».
Стоит отметить, что казахстанские представители вышеперечисленных производителей не имеют собственного производства стальных канатов и полностью зависят от ценовой политики материнских компаний, а вследствие этого не могут регулировать цены под индивидуальные требования заказчика.
анализ сильных и слабых сторон
Все производители канатов входят в холдинговые структуры (за исключением «Силур»). И они оказались в более выгодных условиях, так как они обеспечивают своих производителей не только сырьем, но и стабильными потребителями. С другой стороны, большое число наиболее крупных конечных потребителей канатов также входят в различные холдинговые структуры. Зачастую определяется один или два поставщика канатной продукции на то или иное предприятие холдинга.
Чаще всего это происходит без объявления тендера. Такая политика снижает конкурентные возможности предприятий и ведет к снижению общей рентабельности выпускаемой продукции.
Почти все производители работают с крупными трейдерами или посредниками. Самый негативный момент в этой ситуации - это то, что производители не могут заниматься стратегическим планированием развития товарной линейки.
описание продукции конкурентов
Согласно экспертным исследованиям, все предприятия-конкуренты на 80 % выпускают сходный между собой сортамент, основу которого составляют так называемые «рядовые канаты» - ГОСТы 2688-80, 7668-80, 7669-80 больших диаметров.
прогноз развития рынка
Характеризуя перспективы развития казахстанского рынка стальных канатов, необходимо отметить, что прогнозируемый прирост рынка за счет создания производства внутри страны составит 5-6%. Основной предпосылкой для роста рынка стальных канатов является развитие потребляющих отраслей промышленности, формирующих растущий спрос на метизы. Однако, по мнению специалистов ассоциации производителей метизной продукции «Промметиз», в СНГ производство метизов производственного назначения сегодня несколько опережает спрос. Это обстоятельство будет играть сдерживающую роль по отношению к росту объема рынка метизов.
Существенным фактором, влияющим на развитие рынка метизов и цены на метизные изделия, являются цены на основное сырье – катанку. В частности, после ценового бума на металлопрокат в 2004 году темпы роста производства метизной продукции существенно снизились. В 2005 г. цены на катанку, как и весь рынок, претерпели коррекцию, однако в 2006 г. вновь устремились вверх.
По прогнозам экспертов, смена периодов роста и коррекции цен связана с характерной цикличностью, которой подвержен рынок стали. В ближней и средней временных перспективах следует ожидать в целом стабильных цен на катанку и метизы.
На современном этапе развития рынка для отечественных производителей метизных изделий и для отрасли метизного производства в целом актуален ряд задач, среди которых необходимо акцентировать следующие:
повышение конкурентоспособности отечественных метизов за счет их качественных и ценовых параметров, поскольку в настоящее время имеет место значительное увеличение доли импорта наиболее востребованных метизных товарных групп;
активизация усилий по увеличению своей доли на внутреннем рынке, в связи с отсутствием подобного производства в Республике Казахстан.
ценообразование и ценовая политика
Планируемая ценовая политика – цена на уровне конкурентов. Для стимулирования сбытовой политики в первые три года планируется уровень цен на 1-3% ниже цен ближайших конкурентов.
Основные факторы, оказывающие влияние на себестоимость стальных канатов это стоимость основного сырья (катанка стальная) и стоимость электроэнергии.
определение цены на продукцию (услугу) и сравнительный анализ с ценой продукции конкурентов
№ Наименование продукции или услуги Цена по проекту, тенге за 1 тн"Платус-Комплект Сервис" (пр-во МЕЧЕЛ, г.Белорецк), тенге за 1 тнЗАО «Комплектация»,тенге за 1 тн (без доставки) ЗАО «Стартком», тенге за 1 тн без доставки
1 Канаты двойной свивки типа ЛК-Р (ГОСТ 2688) 6x( 1+6+6/6) FC - 12 400 000 402011,29 462717 431404
6x( 1+6+6/6) FC - 14 370 000 373334,18 420174 386263
6x( 1+6+6/6) FC - 16 340 000 348633,41 380000 360400
6x( 1+6+6/6) FC - 18 345 000 354327,87 393545 435246
6x( 1+6+6/6) FC - 20 346 000 346195,72 380000 419929
6x( 1+6+6/6) FC - 22 340 000 342400,00 375000 370405
6x( 1+6+6/6) FC - 24 335 000 337734,6 369017 361374
6x( 1+6+6/6) FC - 26 327 000 329567,00 360000 6x( 1+6+6/6) FC - 28 327 000 327986,25 356248 6x( 1+6+6/6) FC - 30 326 000 326518,62 350000 365485
6x( 1+6+6/6) FC - 32 322 000 323087,13 349555 2 Канаты двойной свивки типа ЛК-0 (ГОСТ 3077) 6X (1+9+9) FC - 12 465 000 465790,55 6X (1+9+9) FC - 14 440 000 509000
6X (1+9+9) FC - 16 433000 437078,79 482750
6X (1+9+9) FC - 18 404 000 404968,61 439900
6X (1+9+9) FC - 20 395 000 6X (1+9+9) FC - 22 385 000 385631,30 6X (1+9+9) FC - 24 365 000 6X (1+9+9) FC - 26 355 000 6X (1+9+9) FC - 28 350 000 6X (1+9+9) FC - 30 345 000 6X (1+9+9) FC - 32 340 000 364581,93 3 Канат двойной свивки типа ЛК-РО (ГОСТ 7668) 6X (1+7+7/7+14) FC - 12 419 000 419239,77 460000 483000
6X (1+7+7/7+14) FC - 14 422 000 422469,49 480000 507800
6X (1+7+7/7+14) FC - 16 420 000 445000 479900
6X (1+7+7/7+14) FC - 18 386 000 386746,99 442780 450200
6X (1+7+7/7+14) FC - 20 381 000 381539,47 437800 446382
6X (1+7+7/7+14) FC - 22 361 000 361344,26 398880 393300
6X (1+7+7/7+14) FC - 24 375 000 375253,52 392800 404130
6X (1+7+7/7+14) FC - 26 360 000 390000 392800
6X (1+7+7/7+14) FC - 28 350 000 352451,01 385000 374100
6X (1+7+7/7+14) FC - 30 340 000 386000 6X (1+7+7/7+14) FC - 32 335 000 384000 прогноз объемов реализации/продаж
прогноз объемов продаж с учетом возможностей и производственной мощности:
№ Канаты стальные 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год Итого
1 Объем производства в натуральном выражении, тонн 5001 6001,2 6001,2 6001,2 6001,2 6001,2 3500,7
2 Объем производства в стоимостном выражении, тенге 1 799 982 600 2 159 979 120 2 159 979 120 2 159 979 120 2 159 979 120 2 159 979 120 12 599 878 200


Технический раздел
Преимущества технологий и обоснование выбора технологического решения
Обоснование выбора технологии

Технология производства стальных канатов включает ряд последовательных операций – производство стальной проволоки, производство прядей из стальных проволок, производство канатов из стальных прядей. Каждая составляющая стального каната производится на отдельном оборудовании. Технический прогресс в данной отрасли отмечен рядом достижений и наибольших успехов здесь достигли европейские компании. Соответственно стальные канаты, произведенные на их оборудовании, отличаются отменным качеством. Это обстоятельство и предопределило выбор производителя и поставщика оборудования, которое обеспечивает новейшие технологические решения.

Описание технологической линии и оборудования;
Процесс получения стального провода называется волочением, создание каната из комплекса проводов - свивкой. Волочение производится на волочильных станах. Свивка на прядевьющих машинах. Непосредственно канат получают на канатной машине. Это та же прядевьющая машина, но больших размеров.
Изготовление стальных канатов осуществляется в следующей последовательности на трех основных станах:
Производство проволоки из стальной катанки на волочильном стане из высокоуглеродистой проволоки с входными диаметрами 5,5-6,5 мм и выходными диаметрами 1,5-3,0 мм включающей: размоточные устройства, линии подготовки катанки, волочильные станы, намоточные устройства для укладки в бухты, устройства намотки и снятия с катушек, дополнительные устройства для волочильных станов;
Линия подготовки катанки включает линию патентирования, для предварительной термообработки заготовки, с целью придания необходимых механических свойств материалу;
Производство прядей разных диаметров из стальной проволоки на прядевьющей машине;
Производство канатов разных диаметров из стальных прядей на канатной машине;
Контроль качества, испытания и упаковка готовой продукции.
Технологическая схем производства представлена на рисунке:

Сравнительный анализ альтернативных решений по техническим характеристикам

Производителями и поставщиками оборудования для плетения стальных канатов являются Германия, Италия, Турция, Тайвань, Россия. Компании Турции, Тайваня и России в той или иной мере работают по лицензиям европейских производителей и комплектуют свои предложения оборудованием передовых фирм. Отличаются большим разбросом ценовых предложений от достаточно приемлемых цен Тайваня и Турции до аналогичных европейским ценам Российских поставщиков. При детальном ознакомлении с продукцией альтернативных компаний обнаруживается их связь и сходство с предложениями из Европы. Европейские фирмы также тесно кооперируют и заимствуют базовое оборудование. Итальянская фирма отличается от других поставщиков созданием технологических линий на основе собственных исследований и проектов. Компания «GCR Eurodraw Spa» зарекомендовала себя с наилучшей стороны и имеет большой опыт и многочисленные реализованные проекты и заводы в различных странах. Несмотря на высокую ценовую планку предлагаемое оборудование отличается высокими технологическими характеристиками. Реализация проекта на основе лучших мировых достижений позволит обеспечить индустрию Казахстана качественными стальными канатами, конкурентоспособными в условиях действующего рынка. Гибкое технологическое обновление, в сотрудничестве с мировым лидером, залог успеха в создании и инновационном обновлении производства и расширении ассортимента производимой продукции.
Требование к использованию технологий и оборудования
Требования к сырью, материалам и комплектующим
Одним из огромных преимуществ организации производства стальных канатов является необходимость приобретения единственного основного вида исходного материала - катанки. На начальном этапе настройки оборудования катанка будет приобретаться в Европпе. Поэтапно после выхода на проектную мощеность планируется переходить на катанку Казахстанского производства. Основным поставщиком в Казахстане является ТОО «Втормет» в г. Шымкент, расположен в 1080 км. от г. Караганда или завод по производству прокатной продукции, которой строится в г.Костанай. Для расчетов данного проекта уровень транспортно-заготовительных расходов взят в размере 4-5 процентов с учетом возможных поставок от различных поставщиков и автотранспортом.
Компания производитель создает страховой запас требуемого металла в размере 50 процентов от месячной потребности, и осуществляет предоплату за 15 дней до поставки. Уровень запасов стали характеризуется следующими цифрами.
Нормы запаса катанки, исчисляемые в суточной потребности предприятия-потребителя, составляют1, дни:
1-3-склад на одной территории с поставщиком катанки;
5 — поставщик катанки в одном регионе с потребителем;
10 — поставщик катанки в примыкающих регионах с потребителем;
20 — поставщик катанки и потребитель в разных регионах страны.
Потребность в участках земли, зданиях и сооружениях, коммуникациях
Участок по изготовлению стальных канатов планируется разместить на территории Индустриального парка «Металлургия и машиностроение». Необходимая площадь земельного участка под строительство завода составляет 5 га. Планируемая площадь производственного цеха составляет 15600 кв.м. Преимущества реализации данного проекта на территории индустриального парка:
Наличие развитой инфраструктуры;
Создание свободной экономической зоны (освобождение от уплаты таможенных пошлин, освобождение от уплаты налогов в том числе: корпоративный подоходный налог, налог на добавленную стоимость и др.налогов);
Наличие основных потребителей продукции в регионе размещения производства;
Размещение на территории связанных производств.
Требования к источникам энергии
Оборудование подключается к сети трехфазного переменного тока напряжением 380 в и частотой 50 герц. Общая потребляемая мощность технологических линий составит – 350 квт.
Требования к подготовке производства
План мероприятий по подготовке участка к монтажу технологических линий:
- проект размещения основного и вспомогательного оборудования
- составление сметы на строительно-монтажные работы
- подготовка фундамента под оборудование
- прокладка водоснабжения и система слива
- подводка источников электропитания и освещения
- монтаж воздушных вытяжных коллекторов
- запуск и испытание кранового оборудования
- монтаж системы предупреждения пожаров
- обустройство АБК
Возможности совершенствования технологии производства
Технология производства стальных канатов непрерывно совершенствуется. Многообразие стандартов на канаты и широкий спектр их применения предопределяет различные технологические схемы их создания. Базовая технология, заложенная в основу проекта, позволяет наращивать и привлекать дополнительное оборудование для реализации новых технических решений. В последующих этапах развития производства предполагается внедрить технологию производства стальных канатов из оцинкованной стальной проволоки
Требования к контролю качества на всех этапах производства продукции
Обязательной частью технологического процесса изготовления продукции является технический контроль.
Основные функции технического контроля:
-входной контроль сырья и материалов;
-контроль технологического процесса изготовления продукции;
-контроль качества готовой продукции.
При входном контроле сырья и материалов проверяется наличие сертификата качества на поступивший материал и соответствие фактических свойств продукции требованиям договора на поставку. Контроль технологического процесса изготовления продукции распространяется на все операции, начиная от запуска катанки в производство. Контроль технологического процесса проводится по разработанной схеме и конкретно оговаривает место, параметры, периодичность, измерительные приборы и ответственное лицо. Контроль качества готовой продукции обеспечивает соответствие продукции требованиям заказчика. Количество проверяемых образцов зависит от стабильности технологического процесса, процента выхода годного и указывается в технологических инструкциях. По результатам испытаний продукции оформляется документ о качестве - сертификат. По желанию заказчика вместе с сертификатом могут выдаваться копии протоколов испытаний.
По большому счету необходимо говорить о комплексе лабораторного оборудования, включая разрывные машины, оборудование контроля качества свивки и микроструктуры используемой стали.
Требования к квалификации и наличие необходимого производственного персонала
Уровень используемой технологии и оснащение автоматизированным программным управлением технологических параметров высокий. Соответствующие требования предъявляются и квалификации обслуживающего персонала. В регионе центрального Казахстана расположены государственный технический университет, металлургический институт, ряд средних специальных технических учебных заведений, которые обеспечат общетехническую подготовку перспективных кадров. На первом этапе планируется проводить курсы обучения и тренинга с привлечением иностранных специалистов, а также с выездом на действующие аналогичные производства.
Условия хранения сырья, материалов и готовой продукции.

Для увеличения срока службы, обеспечения правильного монтажа и эксплуатации стальных канатов установлены специальные правила. В процессе хранения обеспечивается сохранность заводской формы и структуры стальных канатов, а также предохранение от механических повреждений и появления коррозии. Условия хранения стальных канатов перечислены в ГОСТ 15150-69
Уровень квалификации технического персонала и кадровое обеспечение технического персонала
Квалификационный уровень технического персонала должен соответствовать европейским стандартам. Подготовка специалистов будет проведена на действующих производствах Италии, из числа выпускников Карагандинского металлургического института, специализирующихся по специальности «Прокатное производство».
Степень рациональности использования сырьевых ресурсов
Степень переработки сырья составляет 99,5%. Оставшиеся 0,5% это окалина – верхний окислившийся слой катанки. Окалина удаляется с поверхности катанки на участке подготовки сырья специальным механизмом и автоматически складируется в поддоне. Периодически поддоны опорожняются . Окалина это деловой отход и представляет ценное сырье для производства оксида железа высокой чистоты (Ferric Oxide). При объеме производства 5000 тонн в год будет образовываться до 25 т окалины.
Удовлетворение требований окружающей среде и безопасности работающих
Используемая технология и оборудование не имеет выбросов в атмосферу. Технологические линии оснащены оборудованием для очистки сливов. Химические реагенты используются в замкнутом цикле. Требования по защите окружающей среды и обслуживающего персонала предусмотрены в проекте.
Структура кадрового состава производственного участка
Непосредственно для работы на производственном участке по изготовлению стальных канатов будет задействовано 40 человек при двухсменном режиме работы.
Категория Численность, чел. Зарплата, тенге
Руководитель 1 160 000
Бухгалтер 2 135 000
Юрист 1 135 000
Секретарь (отдел кадров) 1 50 000
Менеджер (по снабжению и сбыту) 2 80 000
Инженер-технолог 1 80 000
Наладчик оборудования 2 80 000
Рабочие (оператор волочильной и прядьющей машин) 24 70 000
Грузчики-водители электропогрузчиков3 45 000
Кладовщик 3 45 000
Итого 40 Оплата труда канатовязальщиков и прядевязальщиков осуществляется по сдельной системе.
Инвестиционный план
Описание этапов инвестиционной фазы осуществления инвестиционного проекта.
Источники финансирования:
Финансовые ресурсы участников (физических лиц) - 391 456 тыс.тенге (1 860 000 евро);
Заемное финансирование в БВУ – 2 587 544 тыс.тенге (12 294 707 евро);
Общая сумма проекта составляет -
Финансирование проекта планируется осуществлять в два этапа:
1 этап:
Предоплата по контракту (20% от суммы контракта) за счет средств инвестора – 391 456 тыс.тенге (1 860 000 евро);
Оплата по аккредитиву (80% от суммы контракта) за счет заемных средств БВУ – 1 565 822тыс.тенге (7 440 000 евро);
2 этап:
Оплата СМР за счет заемных средств БВУ – 957 842 тыс.тенге (4 551 183 евро);
Пополнение оборотных средств за счет заемных средств БВУ – 63 880 тыс.тенге(303 524 евро).
Схема финансирования

Поставка оборудования и монтаж оборудования
Производителями и поставщиками оборудования для плетения стальных канатов являются Германия, Италия, Турция, Тайвань, Россия. Компании Турции, Тайваня и России в той или иной мере работают по лицензиям европроизводителей и комплектуют свои предложения оборудованием передовых фирм. Отличаются большим разбросом ценовых предложений от достаточно приемлемых цен Тайваня и Турции до аналогичных европейским ценам Российских поставщиков. При детальном ознакомлении с продукцией альтернативных компаний обнаруживается их связь и сходство с предложениями из Европы. Европейские фирмы также тесно кооперируют и заимствуют базовое оборудование.
В рамках данного проекта поставщиком оборудования для производства стальных канатов является итальянская компания GCR Eurodraw SpA.
Итальянская фирма GCR Eurodraw SpA отличается от других поставщиков созданием технологических линий на основе собственных исследований и проектов. Компания «GCR Eurodraw Spa» зарекомендовала себя с наилучшей стороны и имеет большой опыт и многочисленные реализованные проекты и заводы в различных странах. Несмотря на высокую ценовую планку, предлагаемое оборудование отличается высокими технологическими характеристиками.
Реализация проекта на основе лучших мировых достижений позволит обеспечить индустрию Казахстана качественными стальными канатами, конкурентоспособными в условиях действующего рынка. Гибкое технологическое обновление, в сотрудничестве с мировым лидером, залог успеха в создании и инновационном обновлении производства и расширении ассортимента производимой продукции.
По данному проекту планируется закупить следующие линии оборудований:
Линия А – линия предварительного волочения;
Линия В – линия патентирования;
Линия С – линия волочения;
Линия D – линия окончательного волочения;
Линия E – высокоскоростная крутильная машина сигарного типа CTR 450 (35+1);
Линия F – высокоскоростная крутильная линия сигарного типа CTR 450 (18+1);
Линия G – высокоскоростная крутильная/закрывающая машина сигарного типа CTR 630(6+1).
Дополнительное оборудование:
№ 120 Катушки диаметром 450мм
№ 14 катушки диаметром 630 мм
№ 3 Острильная машина для диаметров 6.50-11.50 мм
№ 8 Сварочная машина для диаметров 6.50-11.50 мм
№ 1 Кран для крутильной сигарной линии CTR 450 (35+1)
№ 2 Кран для крутильной сигарной линии CTR 450 (18+1)
№ 1 Кран для крутильной сигарной линии CTR 630/6+1
Объём поставки, который будет подготовлен и предоставлен GCR, предполагает передачу ноу-хау для производства проволочных канатов согласно указанному в контракте ассортименту. В соответствии с объёмом поставки, документация ноу-хау будет включать технологическую документацию и информацию о процессе в целом и контроле качества для производства стальных канатов, начиная с сырья и заканчивая готовой продукцией необходимого качества, согласно ассортименту, указанному в контракте, начиная от сырья до готовой продукции требуемого качества.
Ноу-хау Продавца по канатам является полной системой данных, информации и опыта, разработанных в ходе длительной производственной практики и исследований, что наряду с соответствующим процессом трансформирует сырьё в готовый продукт для достижения уровня качества необходимого для надёжного поставщика на рынке стальных канатов.
Кроме того поставщиками оборудования будет производиться технический надзор за запуском и вводом в эксплуатацию в течение максимум 180 человеко-дней и обучение казахстанских специалистов.
Общая итоговая стоимость, включая поставку оборудования, шеф-монтаж, обучение персонала, ноу-хау, инжиниринг, технологии и документацию составляет 9.300.000,00 евро.
Выбор местоположения и строительства зданий, сооружений
обоснование выбора местоположения проекта (удобство месторасположения для поставщиков и рынков)
Размещение завода по производству стальных канатов предполагается на территории Индустриального парка металлургия и металлообработка (г.Караганда, Северная промзона, р-он ТЭЦ-3)
Преимущества реализации данного проекта на территории индустриального парка:
Наличие развитой инфраструктуры;
Создание свободной экономической зоны (освобождение от уплаты таможенных пошлин, освобождение от уплаты налогов в том числе: корпоративный подоходный налог, налог на добавленную стоимость и др.налогов);
Наличие основных потребителей продукции в регионе размещения производства;
Размещение на территории связанных производств.
На территории Индустриального парка расположены подъездные пути для автомобильного транспорта, железнодорожная ветка. Для бесперебойной работы промышленных объектов введена в эксплуатацию подстанция мощностью 126 МВт.
Техническая документация по проекту будет создана в процессе реализации проекта. Земельный участок будет передана в аренду на 49 лет.
График реализации строительства, реконструкции и монтажа оборудования
№ Наименование 1 год 2 год
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Отвод или аренда земельного участка Х Проведение изыскательских и проектных работ Х Заключение государственной экспертизы Х Разрешение на строительные работы Х Строительно-монтажные работы Х Х Выкуп и доставка оборудования Х Монтаж оборудования Х Пуско-наладочные работы Х Необходимые инвестиции для реализации проекта
Наименование ед.
изм. 1 год 2 год Всего
Капитальные затраты тыс.
тенге 391 456 1 565 822 1 957 278
Формирование рабочего капитала, покупка сырья, оплата услуг тыс. тенге 670 489 351 233
1 021 722
ИТОГО тыс. тенге 1 061 945 1 917 055 2 979 000

Информация о потенциальных источниках капитала и условиях привлечения инвестиций
условия предоставления долевого инвестирования;
Кредитная линия
сумма кредитной линии 2 587 544 тенге (12 294 707 евро);
сумма аккредитива 1 565 822 тыс.тенге (7 440 000 Евро);
сумма на финансирование СМР и коммуникаций 957 842 тыс.тенге ( 4 551 183 евро);
сумма на финансирование пополнения оборотных средств 63 880 тыс.тенге (303 524 евро)
ставка вознаграждения по кредитной линии 9,5 % годовых;
срок кредитной линии 84 месяца;
поэтапное оформление залога по мере поступления оборудования, строительства завода и предоставления в качестве залога имущественного комплекса завода;
ставка вознаграждения по кредитной линии после замены залога 14% годовых;
отсрочка по погашению основного долга и вознаграждения до 12 месяцев;
По данному проекту проводятся мероприятия по включению в региональную индустриальную карту и вынесение на рассмотрение региональной комиссии по субсидированию ставки по кредитной линии.
Производственный план
Процессы производства
объем производства (10 лет)
№ Канаты стальные 1
год 2
год 3
год 4
год 5
год 6
год 7
год 8
год 9
год 10
год
1 Объем производства в натуральном выражении, тонн 0 5001 6001 6001 6001 6001 6001 6001 6001 6001
Сырье, материалы, комплектующие изделия и услуги подрядчиков
Основным сырьем является стальная катанка диаметром 5,5 и 6,5 мм подготовленная по технологии Стелмор. Эта технология позволяет получать аустенизированную сталь. Производство аустенизированной стали в настоящее время в Казахстане отсутствует. В первый период работы предприятия сырье будет поставляться из Европы.
Поставщиками сырья, по согласованию с компанией поставщиком оборудования и технологии, будут являться европейские производители. Цена катанки из Европы на 5-7% выше чем подобный материал производимый в Казахстане, однако качество и характеристики материала для процесса производства стальных канатов несравненно выше.
Поставка сырья и материалов организуется самовывозом на условиях фиксированного объема заказа через равные промежутки времени. Такая логистическая схема связана с непрерывным процессом производства стальных канатов.
Перечень используемого сырья:
№ Наименование сырья Цена за ед. измерения с доставкой, тенге
1 катанка, тн130000
2 электролит, тн120000
3 раствор буры, тн150000
4 волоки твердосплавные ВК-8, шт1000
5 упаковочный материал (скобы), кг58,8
Калькуляция расходов сырья на продукцию:
№ Наименование продукции Нормы расходов на 1 тн продукции Объем необходимого сырья в месяц
1 катанка, тн1,015 507,6015
2 электролит, тн0,013 6,5013
3 раствор буры, тн0,0005 0,25005
4 волоки твердосплавные ВК-8, шт0,54 270,054
5 упаковочный материал(скобы), кг 0,168 84,0168
Смета текущих затрат
Затраты на сырье:
№ Наименование продукции Нормы расходов на 1 тн продукции Объем необходимого сырья в месяц Цена сырья с НДС, тенге Стоимость сырья в месяц с НДС, тенге
1 катанка, тн1,015 507,6015 130000 65 988 195,00
2 электролит,тн0,013 6,5013 120000 780 156,00
3 раствор буры,тн0,0005 0,25005 150000 37 507,50
4 волоки твердосплавные ВК-8, шт0,54 270,054 1000 270 054,00
5 упаковочный материал(скобы), кг 0,168 84,0168 58,8 4 940,19
Итого в месяц 67 080 852,69
Затраты на производственный персонал:
Профессия Кол-во Месяч-ная зар-плата на 1 едНачисленная заработная плата Пенсионные отчисления Подоходный налог Заработная плата к выдаче Социальный налог
Наладчик оборудования 2 80000 160000 16000 14400 129600 15840
Рабочие 24 70000 1680000 168000 151200 1360800 166320
Грузчики-водители электропогрузчиков3 45000 135000 13500 12150 109350 13365
Итого 29 195000 1975000 197500 177750 1599750 195525
Затраты на топливо, электроэнергию:
№ Наименование продукции Ед. изм. Объем в месяц Цена с НДС, тенге Стоимость в месяц с НДС, тенге
1 Смазка Эласконлитр 50 656 32 800
2 Электроэнергия кВт*в месяц 1 008 000 9 9 072 000
3 Газ тонн в месяц 137 100000 13 700 000
4 Водоснабжение литр3 2430 150 364 500
5 Итого в месяц   23 169 300
Расчет постоянных издержек
Общехозяйственные расходы:
№ Наименование продукции Ед. изм. Объем в месяц Цена с НДС, тенге Стоимость в месяц с НДС, тенге
1 Бензин для автомашины литр 2400 92 220800
2 Отопление здания АБК (800 кв.м) кв.м. 800 70 56000
3 Канцтовары Комплект 1 30000 30000
4 Услуги связи услуга 1 57000 57000
5 Охрана территории услуга 1 300000 300000
Итого в месяц 663800
Расходы на сбыт продукции:
№ Наименование продукции Объем в месяц Цена с НДС, тенге Стоимость в месяц с НДС, тенге
1 Рекламные услуги 1 50000 50000
2 Командировочные расходы 1 200000 200000
5 Итого в месяц 250000
Зарплата административного персонала:
Профессия Кол-во Месяч-ная зарп-лата 1 единицы Начисленная заработная плата Пенсионные отчисления Подоходный налог Заработная плата к выдаче Социальный налог
Руководитель 1 160000 160000 16000 14400 129600 15840
Бухгалтер 2 135000 270000 27000 24300 218700 26730
Юрист 1 135000 135000 13500 12150 109350 13365
Итого 4 430000 565000 56500 50850 457650 55935
Зарплата вспомогательного персонала:
Профессия Кол-во Месячная зарплата 1 единицы Начисленная заработная плата Пенсионные отчисления Подоходный налог Заработная плата к выдаче Социальный налог
Руководитель 1 160000 160000 16000 14400 129600 15840
Бухгалтер 2 135000 270000 27000 24300 218700 26730
Юрист 1 135000 135000 13500 12150 109350 13365
Менеджер (по снабжению и сбыту) 2 80000 160000 16000 14400 129600 15840
Итого 6 510000 725000 72500 65250 587250 71775
амортизация основных средств и нематериальных активов.
Показатели 1-й год 2-й год
I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал
Первоначальная Стоимость - - 778 392 857 778 392 857 2 568 526 786 2 568 526 786 2 568 526 786 2 568 526 786
Амортизационные Отчисления - - 6 507 440 19 475 446 49 201 795 63 733 045 63 733 045 63 733 045
Накопленная Амортизация - - 6 507 440 25 982 887 75 184 682 138 917 727 202 650 772 266 383 817
Балансовая (остаточная) стоимость - - 771 885 417 752 409 970 2 493 342 104 2 429 609 059 2 365 876 014 2 302 142 969
Налоговая база для налога на имущество - - 771 885 417 752 409 970 2 493 342 104 2 429 609 059 2 365 876 014 2 302 142 969
Затраты на приобретение фиксированных активов - - 1 283 400 000 - 1 593 490 000 - - -
НДС к возмещению - - 93 407 143 - 214 956 071 - - -
Показатели 3-й год 4-й год
I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал
Первоначальная Стоимость 2 568 526 786 2 568 526 786 2 568 526 786 2 568 526 786 2 568 526 786 2 568 526 786 2 568 526 786 2 568 526 786
Амортизационные Отчисления 57 636 355 57 636 355 57 636 355 57 636 355 51 910 068 51 910 068 51 910 068 51 910 068
Накопленная Амортизация 324 020 172 381 656 526 439 292 881 496 929 235 548 839 303 600 749 371 652 659 439 704 569 506
Балансовая (остаточная) стоимость 2 244 506 614 2 186 870 259 2 129 233 905 2 071 597 550 2 019 687 482 1 967 777 415 1 915 867 347 1 863 957 279
Налоговая база для налога на имущество 2 244 506 614 2 186 870 259 2 129 233 905 2 071 597 550 2 019 687 482 1 967 777 415 1 915 867 347 1 863 957 279
Затраты на приобретение фиксированных активов - - - - - - - -
НДС к возмещению - - - - - - - -
Показатели 5-й год 6-й год
I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал
Первоначальная Стоимость 2 568 526 786 2 568 526 786 2 568 526 786 2 568 526 786 2 568 526 786 2 568 526 786 2 568 526 786 2 568 526 786
Амортизационные Отчисления 46 696 530 46 696 530 46 696 530 46 696 530 42 008 853 42 008 853 42 008 853 42 008 853
Накопленная Амортизация 751 266 036 797 962 566 844 659 096 891 355 626 933 364 479 975 373 333 1 017 382 186 1 059 391 040
Балансовая (остаточная) стоимость 1 817 260 749 1 770 564 220 1 723 867 690 1 677 171 160 1 635 162 306 1 593 153 453 1 551 144 599 1 509 135 746
Налоговая база для налога на имущество 1 817 260 749 1 770 564 220 1 723 867 690 1 677 171 160 1 635 162 306 1 593 153 453 1 551 144 599 1 509 135 746
Затраты на приобретение фиксированных активов - - - - - - - -
НДС к возмещению - - - - - - - -
Показатели 7-й год 8-й год
I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал
Первоначальная Стоимость 2 568 526 786 2 568 526 786 2 568 526 786 2 568 526 786 2 568 526 786 2 568 526 786 2 568 526 786 2 568 526 786
Амортизационные Отчисления 37 793 494 37 793 494 37 793 494 37 793 494 34 441 750 34 002 476 34 002 476 34 002 476
Накопленная Амортизация 1 097 184 534 1 134 978 028 1 172 771 522 1 210 565 016 1 245 006 766 1 279 009 243 1 313 011 719 1 347 014 195
Балансовая (остаточная) стоимость 1 471 342 252 1 433 548 758 1 395 755 264 1 357 961 770 1 323 520 019 1 289 517 543 1 255 515 067 1 221 512 591
Налоговая база для налога на имущество 1 471 342 252 1 433 548 758 1 395 755 264 1 357 961 770 1 323 520 019 1 289 517 543 1 255 515 067 1 221 512 591
Затраты на приобретение фиксированных активов - - - - - - - -
НДС к возмещению - - - - - - - -
Показатели 9-й год 10-й год
I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал
Первоначальная Стоимость 2 568 526 786 2 568 526 786 2 568 526 786 2 568 526 786 2 568 526 786 2 568 526 786 2 568 526 786 2 568 526 786
Амортизационные Отчисления 30 581 804 30 581 804 30 581 804 30 581 804 27 515 955 27 515 955 27 515 955 27 515 955
Накопленная Амортизация 1 377 595 999 1 408 177 804 1 438 759 608 1 469 341 413 1 496 857 368 1 524 373 322 1 551 889 277 1 579 405 232
Балансовая (остаточная) стоимость 1 190 930 786 1 160 348 982 1 129 767 177 1 099 185 373 1 071 669 418 1 044 153 463 1 016 637 508 989 121 554
Налоговая база для налога на имущество 1 190 930 786 1 160 348 982 1 129 767 177 1 099 185 373 1 071 669 418 1 044 153 463 1 016 637 508 989 121 554
Затраты на приобретение фиксированных активов - - - - - - - -
НДС к возмещению - - - - - - - -
Финансовый план и показатели эффективности проекта
затраты, связанные с обслуживанием кредита;
1 год 2 год 3 год 4 год
III IV I II III IV I II III IV I II III IV
Размер кредита, тыс.евро 3 400   7 500 Размер кредита, тыс.тенге 714 000 - 1 575 000           Размер ежемесячной оплаты основного долга, тыс.тенге   114 450           Основной долг на начало периода, тыс.тенге - 714 000 714 000 2 289 000 2 174 550 2 060 100 1 945 650 1 831 200 1 716 750 1 602 300 1 487 850 1 373 400 1 258 950 1 144 500
Увеличение задолженности, тыс.тенге 714 000   1 575 000                      
Проценты оплаченные, тыс.тенге   21 420 21 420 21 420 68 670 65 236,5 61 803 58 369,5 54 936 51 502,5 48 069 44 635,5 41 202 37 768,5
Погашение основного долга, тыс.тенге       114 450 114 450 114 450 114 450 114 450 114 450 114 450 114 450 114 450 114 450 114 450
Задолженность на конец периода, тыс.тенге 714 000 714 000 2 289 000 2 174 550 2 060 100 1 945 650 1 831 200 1 716 750 1 602 300 1 487 850 1 373 400 1 258 950 1 144 500 1 030 050
5 год 6 год 7 год
I II III IV I II III IV I
Размер кредита, тыс.евро Размер кредита, тыс.тенге         Размер ежемесячной оплаты основного долга, тыс.тенге         Основной долг на начало периода, тыс.тенге 1 030 050 915 600 114 450 686 700 572 250 457 800 343 350 228 900 114 450
Увеличение задолженности, тыс.тенге                  
Проценты оплаченные, тыс.тенге 34 335 30 901,5 6 867 24 034,5 20 601 17 167,5 13 734 10 300,5 6 867
Погашение основного долга, тыс.тенге 114 450 114 450 114 450 114 450 114 450 114 450 114 450 14 450 114 450
Задолженность на конец периода, тыс.тенге 915 600 801 150 686 700 572 250 457 800 343 350 228 900 114 450 -
прогноз доходов и расходов (включая расчет налоговых платежей)
  Показатели 1-й год 2-й год
I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал
1 Общая выручка от реализации продукции - - - - 179 998 260,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00
НДС от реализации продукции - - - - 19 285 527,86 57 856 583,57 57 856 583,57 57 856 583,57
НДС к возмещению (по основным средствам и затратам) 0 0 93602507,14 213364,2857 224907280,6 29220413,36 29272527,65 29238413,36
Разница по НДС в текущем месяце - - 93 602 507,14 213 364,29 205 621 752,79 -28 636 170,21 -28 584 055,92 - 28 618 170,21
Зачет из предыдущего периода 0 0 0 93602507,14 93815871,43 299437624,2 270801454 242217398,1
Баланс по НДС на конец текущего периода - - 93 602 507,14 93 815 871,43 299 437 624,22 270 801 454,01 242 217 398,09 213 599 227,88
2 НДС к уплате 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Выручка от реализации продукции без НДС - - - - 179 998 260,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00
4 Общие затраты на производство и сбыт продукции - - 3 686 205,00 3 854 205,00 103 253 557,69 283 099 463,06 283 585 863,06 283 267 463,06
5 Амортизационные отчисления - - 6 507 440,48 19 475 446,43 49 201 795,01 63 733 045,01 63 733 045,01 63 733 045,01
6 Налоги на транспортные средства 48 384,00   7 Финансовый результат (прибыль) - - -10 193 645,48 -23 329 651,43 27 494 523,30 193 162 271,92 192 675 871,92 192 994 271,92
8 Налоги, относимые на финансовый результат, всего - - - 7 524 099,70 24 933 421,04 - - -
в том числе: налог на имущество - - 7 524 099,70 24 933 421,04 другие налоги 9 Погашение основного долга и выплата процентов за кредит - - - 21 420 000,00 21 420 000,00 135 870 000,00 183 120 000,00 179 686 500,00
10 Налогооблагаемый доход - - -10 193 645,48 -52 273 751,13 -18 858 897,74 57 292 271,92 9 555 871,92 13 307 771,92
11 Корпоративный подоходный налог - - - 11 458 454,38 1 911 174,38 2 661 554,38
12 Чистый доход - - -10 193 645,48 -52 273 751,13 -18 858 897,74 45 833 817,54 7 644 697,54 10 646 217,54
Чистый доход накопленным итогом - - -10 193 645,48 -62 467 396,61 -81 326 294,35 -35 492 476,81 -27 847 779,27 -17 201 561,74
  13 Платежи в бюджет - - - 7 524 099,70 44 267 332,90 69 315 037,96 59 767 757,96 60 518 137,96
  Показатели 3-й год 4-й год
I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал
1 Общая выручка от реализации продукции 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00
НДС от реализации продукции 57 856 583,57 57 856 583,57 57 856 583,57 57 856 583,57 57 856 583,57 57 856 583,57 57 856 583,57 57 856 583,57
НДС к возмещению (по основным средствам и затратам) 29290527,65 29220413,36 29272527,65 29238413,36 29290527,65 29220413,36 29272527,65 29238413,36
Разница по НДС в текущем месяце -28 566 055,92 -28 636 170,21 -28 584 055,92 -28 618 170,21 -28 566 055,92 -28 636 170,21 -28 584 055,92 -28 618 170,21
Зачет из предыдущего периода 213599227,9 185033172 156397001,8 127812945,8 99194775,62 70628719,7 41992549,49 13408493,57
Баланс по НДС на конец текущего периода 185 033 171,96 156 397 001,75 127 812 945,83 99 194 775,62 70 628 719,70 41 992 549,49 13 408 493,57 -15 209 676,64
2 НДС к уплате 0 0 0 0 0 0 0 15209676,64
3 Выручка от реализации продукции без НДС 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 524 785 103,36
4 Общие затраты на производство и сбыт продукции 283 753 863,06 283 099 463,06 283 585 863,06 283 267 463,06 283 753 863,06 283 099 463,06 283 585 863,06 283 267 463,06
5 Амортизационные отчисления 57 636 354,63 57 636 354,63 57 636 354,63 57 636 354,63 51 910 067,73 51 910 067,73 51 910 067,73 51 910 067,73
6 Налоги на транспортные средства 48 384,00 48 384,00   7 Финансовый результат (прибыль) 198 556 178,30 199 258 962,30 198 772 562,30 199 090 962,30 204 282 465,20 204 985 249,20 204 498 849,20 189 607 572,57
8 Налоги, относимые на финансовый результат, всего 22 445 066,14 - - - 20 196 874,82 - - -
в том числе: налог на имущество 22 445 066,14 20 196 874,82 другие налоги 9 Погашение основного долга и выплата процентов за кредит 176 253 000,00 172 819 500,00 169 386 000,00 165 952 500,00 162 519 000,00 159 085 500,00 155 652 000,00 152 218 500,00
10 Налогооблагаемый доход -141 887,84 26 439 462,30 29 386 562,30 33 138 462,30 21 566 590,38 45 899 749,20 48 846 849,20 37 389 072,57
11 Корпоративный подоходный налог - 5 287 892,46 5 877 312,46 6 627 692,46 4 313 318,08 9 179 949,84 9 769 369,84 7 477 814,51
12 Чистый доход -141 887,84 21 151 569,84 23 509 249,84 26 510 769,84 17 253 272,30 36 719 799,36 39 077 479,36 29 911 258,05
Чистый доход накопленным итогом -17 343 449,57 3 808 120,27 27 317 370,12 53 828 139,96 71 081 412,26 107 801 211,63 146 878 690,99 176 789 949,05
  13 Платежи в бюджет 80 350 033,71 63 144 476,03 63 733 896,03 64 484 276,03 82 415 160,47 67 036 533,41 67 625 953,41 65 334 398,08
  Показатели 5-й год 6-й год
I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал
1 Общая выручка от реализации продукции 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00
НДС от реализации продукции 57 856 583,57 57 856 583,57 57 856 583,57 57 856 583,57 57 856 583,57 57 856 583,57 57 856 583,57 57 856 583,57
НДС к возмещению (по основным средствам и затратам) 29290527,65 29220413,36 29272527,65 29238413,36 29290527,65 29220413,36 29272527,65 29238413,36
Разница по НДС в текущем месяце -28 566 055,92 -28 636 170,21 - 28 584 055,92 -28 618 170,21 - 28 566 055,92 -28 636 170,21 -28 584 055,92 -28 618 170,21
Зачет из предыдущего периода 0 0 0 0 0 0 0 0
Баланс по НДС на конец текущего периода -28 566 055,92 -28 636 170,21 -28 584 055,92 -28 618 170,21 -28 566 055,92 - 28 636 170,21 - 28 584 055,92 -28 618 170,21
2 НДС к уплате 28566055,92 28636170,21 28584055,92 28618170,21 28566055,92 28636170,21 28584055,92 28618170,21
3 Выручка от реализации продукции без НДС 511 428 724,08 511 358 609,79 511 410 724,08 511 376 609,79 511 428 724,08 511 358 609,79 511 410 724,08 511 376 609,79
4 Общие затраты на производство и сбыт продукции 283 753 863,06 283 099 463,06 283 585 863,06 283 267 463,06 283 753 863,06 283 099 463,06 283 585 863,06 283 267 463,06
5 Амортизационные отчисления 46 696 529,89 46 696 529,89 46 696 529,89 46 696 529,89 42 008 853,43 42 008 853,43 42 008 853,43 42 008 853,43
6 Налоги на транспортные средства 48 384,00 48 384,00   7 Финансовый результат (прибыль) 180 929 947,12 181 562 616,84 181 128 331,12 181 412 616,84 185 617 623,59 186 250 293,30 185 816 007,59 186 100 293,30
8 Налоги, относимые на финансовый результат, всего 18 172 607,49 - - - 16 351 623,06 - - -
в том числе: налог на имущество 18 172 607,49 16 351 623,06 другие налоги 9 Погашение основного долга и выплата процентов за кредит 148 785 000,00 145 351 500,00 141 918 000,00 138 484 500,00 135 051 000,00 131 617 500,00 128 184 000,00 124 750 500,00
10 Налогооблагаемый доход 13 972 339,63 36 211 116,84 39 210 331,12 42 928 116,84 34 215 000,52 54 632 793,30 57 632 007,59 61 349 793,30
11 Корпоративный подоходный налог 2 794 467,93 7 242 223,37 7 842 066,22 8 585 623,37 6 843 000,10 10 926 558,66 11 526 401,52 12 269 958,66
12 Чистый доход 11 177 871,70 28 968 893,47 31 368 264,90 34 342 493,47 27 372 000,42 43 706 234,64 46 105 606,07 49 079 834,64
Чистый доход накопленным итогом 187 967 820,75 216 936 714,22 248 304 979,11 282 647 472,58 310 019 473,00 353 725 707,64 399 831 313,71 448 911 148,35
  13 Платежи в бюджет 78 872 042,99 65 098 806,94 65 698 649,80 66 442 206,94 81 099 590,74 68 783 142,23 69 382 985,09 70 126 542,23
  Показатели 7й год 8-й год
I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал
1 Общая выручка от реализации продукции 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00
НДС от реализации продукции 57 856 583,57 57 856 583,57 57 856 583,57 57 856 583,57 57 856 583,57 57 856 583,57 57 856 583,57 57 856 583,57
НДС к возмещению (по основным средствам и затратам) 29290527,65 29220413,36 29272527,65 29238413,36 29290527,65 29220413,36 29272527,65 29238413,36
Разница по НДС в текущем месяце -28 566 055,92 -28 636 170,21 -28 584 055,92 -28 618 170,21 -28 566 055,92 -28 636 170,21 -28 584 055,92 -28 618 170,21
Зачет из предыдущего периода 0 0 0 0 0 0 0 0
Баланс по НДС на конец текущего периода -28 566 055,92 -28 636 170,21 -28 584 055,92 -28 618 170,21 -28 566 055,92 -28 636 170,21 -28 584 055,92 -28 618 170,21
2 НДС к уплате 28566055,92 28636170,21 28584055,92 28618170,21 28566055,92 28636170,21 28584055,92 28618170,21
3 Выручка от реализации продукции без НДС 511 428 724,08 511 358 609,79 511 410 724,08 511 376 609,79 511 428 724,08 511 358 609,79 511 410 724,08 511 376 609,79
4 Общие затраты на производство и сбыт продукции 283 753 863,06 283 099 463,06 283 585 863,06 283 267 463,06 283 753 863,06 283 099 463,06 283 585 863,06 283 267 463,06
5 Амортизационные отчисления 37 793 494,08 37 793 494,08 37 793 494,08 37 793 494,08 34 441 750,29 34 002 476,22 34 002 476,22 34 002 476,22
6 Налоги на транспортные средства 48 384,00 48 384,00   7 Финансовый результат (прибыль) 189 832 982,94 190 465 652,65 190 031 366,94 190 315 652,65 193 184 726,73 194 256 670,50 193 822 384,79 194 106 670,50
8 Налоги, относимые на финансовый результат, всего 14 713 422,52 - - - 13 235 200,19 - - -
в том числе: налог на имущество 14 713 422,52 13 235 200,19 другие налоги 9 Погашение основного долга и выплата процентов за кредит 121 317 000,00 - - - - - - -
10 Налогооблагаемый доход 53 802 560,42 190 465 652,65 190 031 366,94 190 315 652,65 179 949 526,53 194 256 670,50 193 822 384,79 194 106 670,50
11 Корпоративный подоходный налог 10 760 512,08 38 093 130,53 38 006 273,39 38 063 130,53 35 989 905,31 38 851 334,10 38 764 476,96 38 821 334,10
12 Чистый доход 43 042 048,33 152 372 522,12 152 025 093,55 152 252 522,12 143 959 621,23 155 405 336,40 155 057 907,83 155 285 336,40
Чистый доход накопленным итогом 491 953 196,68 644 325 718,80 796 350 812,35 948 603 334,47 1 092 562 955,70 1 247 968 292,10 1 403 026 199,94 1 558 311 536,34
  13 Платежи в бюджет 83 378 902,17 95 949 714,10 95 862 856,96 95 919 714,10 107 130 073,07 96 707 917,67 96 621 060,53 96 677 917,67
  Показатели 9-й год 10-й год
I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал
1 Общая выручка от реализации продукции 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00
  НДС от реализации продукции 57 856 583,57 57 856 583,57 57 856 583,57 57 856 583,57 57 856 583,57 57 856 583,57 57 856 583,57 57 856 583,57
  НДС к возмещению (по основным средствам и затратам) 29290527,65 29220413,36 29272527,65 29238413,36 29290527,65 29220413,36 29272527,65 29238413,36
  Разница по НДС в текущем месяце -28 566 055,92 -28 636 170,21 -28 584 055,92 -28 618 170,21 -28 566 055,92 -28 636 170,21 -28 584 055,92 -28 618 170,21
  Зачет из предыдущего периода 0 0 0 0 0 0 0 0
  Баланс по НДС на конец текущего периода -28 566 055,92 -28 636 170,21 -28 584 055,92 -28 618 170,21 -28 566 055,92 -28 636 170,21 -28 584 055,92 -28 618 170,21
2 НДС к уплате 28566055,92 28 636 170,21 28 584 055,92 28 618 170,21 28 566 055,92 28 636 170,21 28 584 055,92 28 618 170,21
3 Выручка от реализации продукции без НДС 511 428 724,08 511 358 609,79 511 410 724,08 511 376 609,79 511 428 724,08 511 358 609,79 511 410 724,08 511 376 609,79
4 Общие затраты на производство и сбыт продукции 283 753 863,06 283 099 463,06 283 585 863,06 283 267 463,06 283 753 863,06 283 099 463,06 283 585 863,06 283 267 463,06
5 Амортизационные отчисления 30 581 804,42 30 581 804,42 30 581 804,42 30 581 804,42 27 515 954,88 27 515 954,88 27 515 954,88 27 515 954,88
6 Налоги на транспортные средства 48 384,00 48 384,00     7 Финансовый результат (прибыль) 197 044 672,60 197 677 342,31 197 243 056,60 197 527 342,31 200 110 522,14 200 743 191,85 200 308 906,14 200 593 191,85
8 Налоги, относимые на финансовый результат, всего 11 909 307,86 - - - 10 716 694,18 - - -
  в том числе:   налог на имущество 11 909 307,86 10 716 694,18   другие налоги 9 Погашение основного долга и выплата процентов за кредит - - - - - - - -
10 Налогооблагаемый доход 185 135 364,73 197 677 342,31 197 243 056,60 197 527 342,31 189 393 827,96 200 743 191,85 200 308 906,14 200 593 191,85
11 Корпоративный подоходный налог 37 027 072,95 39 535 468,46 39 448 611,32 39 505 468,46 37 878 765,59 40 148 638,37 40 061 781,23 40 118 638,37
12 Чистый доход 148 108 291,79 158 141 873,85 157 794 445,28 158 021 873,85 151 515 062,37 160 594 553,48 160 247 124,91 160 474 553,48
  Чистый доход накопленным итогом 1 706 419 828,13 1 864 561 701,98 2 022 356 147,25 2 180 378 021,10 2 331 893 083,47 2 492 487 636,95 2 652 734 761,86 2 813 209 315,34
    13 Платежи в бюджет 106 841 348,38 97 392 052,03 97 305 194,89 97 362 052,03 106 500 427,34 98 005 221,94 97 918 364,80 97 975 221,94
Прогноз движения денежных средств
Показатели 1-й год 2-й год
I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал
Деятельность по производству и сбыту продукции 1 Денежные поступления, всего - - - - 179 998 260,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00
1,1 поступления от продажи продукции - - - - 179 998 260,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00
1,2 прочие доходы от производственной деятельности 2 Денежные выплаты, всего - - 3 686 205,00 11 378 304,70 147 520 890,58 352 414 501,02 343 353 621,02 343 785 601,02
2,1 затраты по производству и сбыту продукции - - 3 686 205,00 3 854 205,00 103 253 557,69 283 099 463,06 283 585 863,06 283 267 463,06
2,2 платежи в бюджет - - - 7 524 099,70 44 267 332,90 69 315 037,96 59 767 757,96 60 518 137,96
3 Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции - - -3 686 205,00 -11 378 304,70 32 477 369,42 187 580 278,98 196 641 158,98 196 209 178,98
Инвестиционная деятельность 4 Поступление средств, всего - - 630 000 000,00 - - - - -
4,1 собственные денежные средства 630 000 000,00 4,2 продажа имущества 4,3 продажа финансовых активов 5 Выплаты, всего - - 1 283 400 000,00 - 1 593 490 000,00 - - -
6 Сальдо потока от инвестиционной деятельности - - -653 400 000,00 - -1 593 490 000,00 - - -
7 Сальдо потока от производственной и инвестиционной деятельности - - -657 086 205,00 -11 378 304,70 -1 561 012 630,58 187 580 278,98 196 641 158,98 196 209 178,98
Финансовая деятельность 8 Поступления средств, всего - - 714 000 000,00 - 1 575 000 000,00 - - -
8,1 поступления от продажи акций 8,2 кредиты - - 714 000 000,00 - 1 575 000 000,00 - - -
8,3 займы 9 Выплата средств, всего - - - 21 420 000,00 21 420 000,00 135 870 000,00 183 120 000,00 179 686 500,00
9,1 уплата процентов за предоставленные средства (кроме % по краткосрочным кредитам) - - - 21 420 000,00 21 420 000,00 21 420 000,00 68 670 000,00 65 236 500,00
9,2 погашение основного долга - - - - - 114 450 000,00 114 450 000,00 114 450 000,00
9,3 выплата дивидендов 10 Сальдо потока по финансовой деятельности - - 714 000 000,00 -21 420 000,00 1 553 580 000,00 -135 870 000,00 -183 120 000,00 -179 686 500,00
11 Общее сальдо потока - - 56 913 795,00 -32 798 304,70 -7 432 630,58 51 710 278,98 13 521 158,98 16 522 678,98
  денежные средства на начало периода - - - 56 913 795,00 24 115 490,30 16 682 859,71 68 393 138,70 81 914 297,68
денежные средства на конец периода 56 913 795,00 24 115 490,30 16 682 859,71 68 393 138,70 81 914 297,68 98 436 976,66
Показатели 3-й год 4-й год
I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал
Деятельность по производству и сбыту продукции 1 Денежные поступления, всего 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00
1,1 поступления от продажи продукции 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00
1,2 прочие доходы от производственной деятельности 2 Денежные выплаты, всего 364 103 896,78 346 243 939,10 347 319 759,10 347 751 739,10 366 169 023,54 350 135 996,48 351 211 816,48 348 601 861,15
2,1 затраты по производству и сбыту продукции 283 753 863,06 283 099 463,06 283 585 863,06 283 267 463,06 283 753 863,06 283 099 463,06 283 585 863,06 283 267 463,06
2,2 платежи в бюджет 80 350 033,71 63 144 476,03 63 733 896,03 64 484 276,03 82 415 160,47 67 036 533,41 67 625 953,41 65 334 398,08
3 Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции 175 890 883,22 193 750 840,90 192 675 020,90 192 243 040,90 173 825 756,46 189 858 783,52 188 782 963,52 191 392 918,85
Инвестиционная деятельность 4 Поступление средств, всего - - - - - - - -
4,1 собственные денежные средства 4,2 продажа имущества 4,3 продажа финансовых активов 5 Выплаты, всего - - - - - - - -
6 Сальдо потока от инвестиционной деятельности - - - - - - - -
7 Сальдо потока от производственной и инвестиционной деятельности 175 890 883,22 193 750 840,90 192 675 020,90 192 243 040,90 173 825 756,46 189 858 783,52 188 782 963,52 191 392 918,85
Финансовая деятельность 8 Поступления средств, всего - - - - - - - -
8,1 поступления от продажи акций 8,2 кредиты - - - - - - - -
8,3 займы 9 Выплата средств, всего 176 253 000,00 172 819 500,00 169 386 000,00 165 952 500,00 162 519 000,00 159 085 500,00 155 652 000,00 152 218 500,00
9,1 уплата процентов за предоставленные средства (кроме % по краткосрочным кредитам) 61 803 000,00 58 369 500,00 54 936 000,00 51 502 500,00 48 069 000,00 44 635 500,00 41 202 000,00 37 768 500,00
9,2 погашение основного долга 114 450 000,00 114 450 000,00 114 450 000,00 114 450 000,00 114 450 000,00 114 450 000,00 114 450 000,00 114 450 000,00
9,3 выплата дивидендов 10 Сальдо потока по финансовой деятельности -176 253 000,00 -172 819 500,00 -169 386 000,00 -165 952 500,00 -162 519 000,00 -159 085 500,00 -155 652 000,00 -152 218 500,00
11 Общее сальдо потока -362 116,78 20 931 340,90 23 289 020,90 26 290 540,90 11 306 756,46 30 773 283,52 33 130 963,52 39 174 418,85
  денежные средства на начало периода 98 436 976,66 98 074 859,88 119 006 200,78 142 295 221,69 168 585 762,59 179 892 519,06 210 665 802,58 243 796 766,11
денежные средства на конец периода 98 074 859,88 119 006 200,78 142 295 221,69 168 585 762,59 179 892 519,06 210 665 802,58 243 796 766,11 282 971 184,96
Показатели 5-й год 6-й год
I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал
Деятельность по производству и сбыту продукции 1 Денежные поступления, всего 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00
1,1 поступления от продажи продукции 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00
1,2 прочие доходы от производственной деятельности 2 Денежные выплаты, всего 362 625 906,05 348 198 270,00 349 284 512,86 349 709 670,00 364 853 453,80 351 882 605,30 352 968 848,15 353 394 005,30
2,1 затраты по производству и сбыту продукции 283 753 863,06 283 099 463,06 283 585 863,06 283 267 463,06 283 753 863,06 283 099 463,06 283 585 863,06 283 267 463,06
2,2 платежи в бюджет 78 872 042,99 65 098 806,94 65 698 649,80 66 442 206,94 81 099 590,74 68 783 142,23 69 382 985,09 70 126 542,23
3 Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции 177 368 873,95 191 796 510,00 190 710 267,14 190 285 110,00 175 141 326,20 188 112 174,70 187 025 931,85 186 600 774,70
Инвестиционная деятельность 4 Поступление средств, всего - - - - - - - -
4,1 собственные денежные средства 4,2 продажа имущества 4,3 продажа финансовых активов 5 Выплаты, всего - - - - - - - -
6 Сальдо потока от инвестиционной деятельности - - - - - - - -
7 Сальдо потока от производственной и инвестиционной деятельности 177 368 873,95 191 796 510,00 190 710 267,14 190 285 110,00 175 141 326,20 188 112 174,70 187 025 931,85 186 600 774,70
Финансовая деятельность 8 Поступления средств, всего - - - - - - - -
8,1 поступления от продажи акций 8,2 кредиты - - - - - - - -
8,3 займы 9 Выплата средств, всего 148 785 000,00 145 351 500,00 141 918 000,00 138 484 500,00 135 051 000,00 131 617 500,00 128 184 000,00 124 750 500,00
9,1 уплата процентов за предоставленные средства (кроме % по краткосрочным кредитам) 34 335 000,00 30 901 500,00 27 468 000,00 24 034 500,00 20 601 000,00 17 167 500,00 13 734 000,00 10 300 500,00
9,2 погашение основного долга 114 450 000,00 114 450 000,00 114 450 000,00 114 450 000,00 114 450 000,00 114 450 000,00 114 450 000,00 114 450 000,00
9,3 выплата дивидендов 10 Сальдо потока по финансовой деятельности -148 785 000,00 -145 351 500,00 -141 918 000,00 -138 484 500,00 -135 051 000,00 -131 617 500,00 -128 184 000,00 -124 750 500,00
11 Общее сальдо потока 28 583 873,95 46 445 010,00 48 792 267,14 51 800 610,00 40 090 326,20 56 494 674,70 58 841 931,85 61 850 274,70
  денежные средства на начало периода 282 971 184,96 311 555 058,90 358 000 068,90 406 792 336,04 458 592 946,04 498 683 272,24 555 177 946,94 614 019 878,79
денежные средства на конец периода 311 555 058,90 358 000 068,90 406 792 336,04 458 592 946,04 498 683 272,24 555 177 946,94 614 019 878,79 675 870 153,49
Показатели 7-й год 8-й год
I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал
Деятельность по производству и сбыту продукции 1 Денежные поступления, всего 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00
1,1 поступления от продажи продукции 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00
1,2 прочие доходы от производственной деятельности 2 Денежные выплаты, всего 367 132 765,24 379 049 177,17 379 448 720,02 379 187 177,17 390 883 936,14 379 807 380,74 380 206 923,59 379 945 380,74
2,1 затраты по производству и сбыту продукции 283 753 863,06 283 099 463,06 283 585 863,06 283 267 463,06 283 753 863,06 283 099 463,06 283 585 863,06 283 267 463,06
2,2 платежи в бюджет 83 378 902,17 95 949 714,10 95 862 856,96 95 919 714,10 107 130 073,07 96 707 917,67 96 621 060,53 96 677 917,67
3 Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции 172 862 014,76 160 945 602,83 160 546 059,98 160 807 602,83 149 110 843,86 160 187 399,26 159 787 856,41 160 049 399,26
Инвестиционная деятельность 4 Поступление средств, всего - - - - - - - -
4,1 собственные денежные средства 4,2 продажа имущества 4,3 продажа финансовых активов 5 Выплаты, всего - - - - - - - -
6 Сальдо потока от инвестиционной деятельности - - - - - - - -
7 Сальдо потока от производственной и инвестиционной деятельности 172 862 014,76 160 945 602,83 160 546 059,98 160 807 602,83 149 110 843,86 160 187 399,26 159 787 856,41 160 049 399,26
Финансовая деятельность 8 Поступления средств, всего - - - - - - - -
8,1 поступления от продажи акций 8,2 кредиты - - - - - - - -
8,3 займы 9 Выплата средств, всего 121 317 000,00 - - - - - - -
9,1 уплата процентов за предоставленные средства (кроме % по краткосрочным кредитам) 6 867 000,00 - - - - - - -
9,2 погашение основного долга 114 450 000,00 - - - - - - -
9,3 выплата дивидендов 10 Сальдо потока по финансовой деятельности -121 317 000,00 - - - - - - -
11 Общее сальдо потока 51 545 014,76 160 945 602,83 160 546 059,98 160 807 602,83 149 110 843,86 160 187 399,26 159 787 856,41 160 049 399,26
  денежные средства на начало периода 675 870 153,49 727 415 168,26 888 360 771,09 1 048 906 831,07 1 209 714 433,90 1 358 825 277,77 1 519 012 677,03 1 678 800 533,44
денежные средства на конец периода 727 415 168,26 888 360 771,09 1 048 906 831,07 1 209 714 433,90 1 358 825 277,77 1 519 012 677,03 1 678 800 533,44 1 838 849 932,70
Показатели 9-й год 10-й год
I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал
Деятельность по производству и сбыту продукции 1 Денежные поступления, всего 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00
1,1 поступления от продажи продукции 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00 539 994 780,00
1,2 прочие доходы от производственной деятельности 2 Денежные выплаты, всего 390 595 211,44 380 491 515,10 380 891 057,95 380 629 515,10 390 254 290,41 381 104 685,01 381 504 227,86 381 242 685,01
2,1 затраты по производству и сбыту продукции 283 753 863,06 283 099 463,06 283 585 863,06 283 267 463,06 283 753 863,06 283 099 463,06 283 585 863,06 283 267 463,06
2,2 платежи в бюджет 106 841 348,38 97 392 052,03 97 305 194,89 97 362 052,03 106 500 427,34 98 005 221,94 97 918 364,80 97 975 221,94
3 Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции 149 399 568,56 159 503 264,90 159 103 722,05 159 365 264,90 149 740 489,59 158 890 094,99 158 490 552,14 158 752 094,99
Инвестиционная деятельность 4 Поступление средств, всего - - - - - - - -
4,1 собственные денежные средства 4,2 продажа имущества 4,3 продажа финансовых активов 5 Выплаты, всего - - - - - - - -
6 Сальдо потока от инвестиционной деятельности - - - - - - - -
7 Сальдо потока от производственной и инвестиционной деятельности 149 399 568,56 159 503 264,90 159 103 722,05 159 365 264,90 149 740 489,59 158 890 094,99 158 490 552,14 158 752 094,99
Финансовая деятельность 8 Поступления средств, всего - - - - - - - -
8,1 поступления от продажи акций 8,2 кредиты - - - - - - - -
8,3 займы 9 Выплата средств, всего - - - - - - - -
9,1 уплата процентов за предоставленные средства (кроме % по краткосрочным кредитам) - - - - - - - -
9,2 погашение основного долга - - - - - - - -
9,3 выплата дивидендов 10 Сальдо потока по финансовой деятельности - - - - - - - -
11 Общее сальдо потока 149 399 568,56 159 503 264,90 159 103 722,05 159 365 264,90 149 740 489,59 158 890 094,99 158 490 552,14 158 752 094,99
  денежные средства на начало периода 1 838 849 932,70 1 988 249 501,26 2 147 752 766,16 2 306 856 488,21 2 466 221 753,11 2 615 962 242,70 2 774 852 337,70 2 933 342 889,83
денежные средства на конец периода 1 988 249 501,26 2 147 752 766,16 2 306 856 488,21 2 466 221 753,11 2 615 962 242,70 2 774 852 337,70 2 933 342 889,83 3 092 094 984,83
Расчет основных показателей эффективности и прибыльности инвестиционных ресурсов
Показатели эффективности проекта
Показатели   значение
ставка дисконта % 14,00%
NPV тыс. тенге 22 617 121,95
IRR % 14,21%
PI % 1,00759
MIRR % 15,00000%
Простой срок окупаемости лет 4,40
Дисконтированный срок окупаемости лет 7,00
Горизонт расчета лет 7,00
Средняя рентабельность за период % 16,36%
При расчете основных показателей эффективности проекта, горизонт расчета принят за 7 лет, исходя из срока финансирования за счет заемных средств. При этом необходимо учитывать, что срок жизненного цикла аналогичных заводов составляет более 25 лет. В связи с этим горизонт расчета можно принимать 10 лет и показатели эффективности будут значительно выше.

Анализ рисков
По определению, риск — это мера вероятности либо сама вероятность наступления определенного незапланированного (в том числе, негативного) и не могущего быть запланированным события. Потенциальные риски проекта определяются по степени их влияния на проект и сложности управления. Особо подчеркнем, что полностью устранить риски нельзя в силу имманентных факторов.
В данном разделе приводится анализ и способы минимизации возможных рисков, сопровождающих реализацию проекта, возникновение и последствия воздействия которых, можно разумно предвидеть.
Риски, составляющие форс-мажорные обстоятельства, не рассматриваются.
К анализируемым рискам относятся:
Коммерческий риск – это риск, возникающий в процессе реализации товаров и услуг, произведенных или купленных предпринимателем.
Основные причины коммерческого риска:
• снижение объемов реализации вследствие падения спроса (потребности) на товар, реализуемый предпринимательской фирмой, вытеснение его конкурирующими товарами, введение ограничений на продажу;
• повышение закупочной цены товара в процессе осуществления предпринимательского проекта;
• непредвиденное снижение объемов закупок в сравнении с намеченными, что уменьшает масштаб всей операции и увеличивает расходы на единицу объема реализуемого товара (за счет условно постоянных расходов);
• потери товара;
• потери качества товара в процессе обращения (транспортировки, хранения), что приводит к снижению его цены;
• повышение издержек обращения в сравнении с намеченными в результате выплаты штрафов непредвиденных пошлин и отчислений, что приводит к снижению прибыли предприятия.
Коммерческий риск включает в себя риски, связанные:
• с реализацией товара (услуг) на рынке;
• с транспортировкой товара (транспортный);
• с приемкой товара (услуг) покупателем;
• с платежеспособностью покупателя;
• с форс-мажорными обстоятельствами;
Организационный – риск изменения (ухудшения) отношений с поставщиками оборудования и арендатором;
Политические, лицензионные – ситуация, сложившаяся в мировой экономике, изменение порядка лицензирования, получения разрешений на осуществление деятельности, пр.;
Финансовый риск (риск невыполнения предприятием своих финансовых обязательств).
Причины возникновения финансовых рисков:
• неосуществление платежей от дебиторов;
• инфляция и дефляция;
• изменение валютных курсов.
Коммерческие риски
К коммерческим рискам в рамках настоящего проекта относятся риски:
Конкурирующие производители выпускаемой продукции;
Существенное изменение действующих цен конкурентов.
Меры по минимизации влияния коммерческих рисков на результаты успешной реализации проекта включают:
Минимизация издержек предприятия;
Реализация плана и мероприятий проекта, согласно утвержденного бизнес-плана, исключение задержек в реализации проекта.
Политические риски
Существенное опасение при реализации проекта вызывают политические риски, связанные с мировой экономикой. К такому роду рискам относятся:
Изменение спроса и предложений на выпускаемую продукцию;
Финансовый кризис.
Финансовые риски
Финансовые риски при реализации проекта связаны, в первую очередь, с опасностью недофинансирования (неполного финансирования) проекта. В результате возможны следующие последствия:
Невозможность завершения проекта, вследствие его недофинансирования;
Мероприятия по снижению вероятности возникновения обстоятельств финансовых рисков включают:
Продажа продукции на условиях предоплаты;
Эффективное использование временно свободных денежных средств.
Расчет точки безубыточности
Средняя цена единицы продукции без НДС, тенге 321 361,19
Переменные расходы на ед. продукции, тенге 185 045,52
Постоянные расходы, тенге 45 221 808,05
Точка безубыточности, тонн 332
Анализ чувствительности
Продажи, тонн Доходы Расходы Постоянные расходы Чувствии-тельность по объему Объем продаж, тнЦена продукции в точке безубыт. Чувствии-тельность по цене Пост.затраты в точке безубыт. Чувствии-тельность по пост. затратам Перемен. затраты в точке безубыт. Чувствии-тельность по перемен. затратам
- 45 221 808,05 -65,87% 200 411154,56 -27,94% 27 263 134,00 -39,71% 95252,15 -48,53%
200 53852458 62951130,75 45 221 808,05 -32,70% 250 365932,75 -13,87% 34 078 917,50 -24,64% 140473,96 -24,09%
220 59237704 66494170,35 45 221 808,05 -10,58% 300 335784,88 -4,49% 40 894 701,00 -9,57% 170621,83 -7,79%
240 64622950 70037209,95 45 221 808,05 5,22% 350 314250,69 2,21% 47 710 484,50 5,50% 192156,02 3,84%
260 70008195 73580249,55 45 221 808,05 17,06% 400 298100,04 7,24% 54 526 268,00 20,58% 208306,67 12,57%
280 75393441 77123289,15 45 221 808,05 26,28% 450 285538,43 11,15% 61 342 051,50 35,65% 220868,28 19,36%
300 80778687 80666328,75 45 221 808,05 33,65% 500 275489,14 14,27% 68 157 835,00 50,72% 230917,57 24,79%
320 86163933 84209368,35 45 221 808,05 39,68% 550 267266,99 16,83% 74 973 618,50 65,79% 239139,72 29,23%
340 91549179 87752407,95 45 221 808,05 44,71% 600 260415,20 18,96% 81 789 402,00 80,86% 245991,51 32,94%
360 96934424 91295447,55 45 221 808,05 48,96% 650 254617,53 20,77% 88 605 185,50 95,93% 251789,18 36,07%
380 102319670 94838487,15 45 221 808,05 52,61% 700 249648,10 22,32% 95 420 969,00 111,01% 256758,61 38,75%
400 107704916 98381526,75 45 221 808,05 55,77% 750 245341,26 23,66% 102 236 752,50 126,08% 261065,45 41,08%
420 113090162 101924566,4 45 221 808,05 58,53% 800 241572,78 24,83% 109 052 536,00 141,15% 264833,93 43,12%
440 118475408 105467606 45 221 808,05 60,97% 850 238247,65 25,86% 115 868 319,50 156,22% 268159,06 44,92%


Социальный раздел
Проект соответствует потребностям экономики страны (постановлениям Правительства Республики Казахстан; программам развития, другим документам). Реализация проекта приведет к увеличению выпуска импортозамещающей продукции, увеличение экспорта, созданию новых рабочих мест, повышению уровня образования и квалификации населения, освоению передовых технологий, «ноу-хау», организации производства соответствующего международным стандартам систем качества.
Экологический раздел
Используемое сырье, технологии проекта и выпускаемой продукции соответствует стандартам и нормативам по воздействию на окружающую среду.
SWOT – анализ
Сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы.
Факторы, учитываемые в SWOT-анализе
Потенциальные внутренние сильные  стороны (S): Потенциальные внутренние слабости(W):
Наличие полного цикла производства от подготовки к волочению стальной катанки до выпуска широкого ассортимента стальных канатов;
Наличие современного оборудования для осуществления полного технологического цикла производства стальных канатов;
Наличие современного производства, соответствующего экологическим требованиям;
Наличие инфраструктуры – железнодорожная ветка примыкает к производственной площадке;
Близость к рынку сбыта;
В компании будут работать высококвалифицированные специалисты;
Компания будет учитывать требования потребителей;
Компания заимеет прочную репутацию производителя качественных товаров;
Имеется четко сформулированная стратегия;
Компания имеет уникальную технологию
Отсутствие опыта реализации подобного проекта в РК;
Отсутствие предварительных контрактов на поставку сырья для производства стальных канатов;
Нет раскрученной торговой марки и налаженной системы сбыта;
Отсутствие опытных рабочих кадров и специалистов;
Негибкая политика работы с клиентами (сложная процедура предоставления кредитов и тд)
 Потенциальные внешние благоприятные возможности (О): Потенциальные внешние угрозы (Т):
Наличие спроса на продукцию крупными промышленными предприятиями области;
Единственное производство стальных канатов в Казахстане;
Возможность получения государственной поддержки, т.к. проект удовлетворяет принятой Правительством РК программы ФИИР;
Возможность обслуживания дополнительных групп потребителей;
Расширение диапазона возможных товаров;

Снижение торговых барьеров в выходе на внешние рынки;

Благоприятное колебание курсов валют;
Большая доступность ресурсов;
Усиление конкурентов в лице представителей российских компаний;
Ослабление роста рынка, неблагоприятные демографические изменения  ввода новых рыночных сегментов;
Ужесточение конкурентной борьбы;
Неблагоприятное колебание курсов валют;
Законодательное регулирование цены;
 
Чувствительность к нестабильности внешних условий бизнеса
Выводы
Как видно из полученных расчетов, проект «Строительства завода по производству стальных канатов» в г.Караганда на территории Индустриального Парка Металлургии и Металлообработки по возврату инвестиций и окупаемости выгоден.
Варьирование исходных данных по выпуску объемов стальных канатов дает возможность сократить срок окупаемости инвестиций.
Снижение срока окупаемости инвестиций возможно при получении Индустриальным парком металлургии и металлообработки статуса СЭЗ, которое позволит снизить расходы предприятия ориентировочно на 30-35% за счет снижения или отсутствия налоговой нагрузки.
С точки зрения вложения инвестиций, проект представляется выгодным.

Приложенные файлы

  • docx 5065541
    Размер файла: 697 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий