2 Анализ состояния рынка питьевой воды

2 глава Анализ состояния рынка питьевой воды
2.1 Состояние российского рынка питьевой воды
Снижение качества водопроводной воды и стремление к здоровому образу жизни привели к тому, что все большее число людей предпочитают употреблять питьевую воду, разлитую в бутылки.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] по-прежнему остается одним из самых динамично развивающихся сегментов индустрии безалкогольных напитков. Такая ситуация объяснима: последние несколько лет на фоне улучшения благосостояния населения и пропаганды здорового образа жизни потребительские предпочтения смещаются в сторону более натуральных альтернатив газировке - к воде и сокам.
О рынке минеральной и питьевой воды принято говорить в совокупности, так как сегменты этой общей категории пересекаются между собой как по назначению, так и по свойствам. Питьевой называют бутилированную воду, которая подвергнута очистке и часто искусственно обогащена минералами. Происхождение воды может быть любым: она может быть добыта из источника, артезианской скважины, озера или обычного водопровода. Минерализация таких вод сравнительно не высокая – предельно допустимая концентрация обычно составляет 0,5 граммов/литр.
Для ежедневного употребления также подходит минеральная столовая вода. От простой питьевой воды она отличается происхождением, так как добывается только из природного источника. Если вода носит название минеральной, это значит, что она не подвергалась никакой переработке и попала в бутылку напрямую из источника – подземного, наземного или надземного. Примером могут служить хорошо известные «Ессентуки №17» и «Боржоми», в каждом литре которых содержится до 14 граммов разных минералов, или бельгийская Spa, которая выпускается как в низкоминерализованном виде, так и с высокой концентрацией полезных солей.
Минеральную воду принято делить на три группы. К первой группе относятся столовые воды с минерализацией не более 1 грамма солей на литр. Вторую группу составляют лечебно-столовые воды с минерализацией от 1 до 10 граммов/ литр, а третью – лечебные воды с минерализацией от 10 граммов/литр и выше.
Также выделяется искусственно минерализованная вода. Эта группировка включает обыкновенную питьевую воду, которая имеет добавки активных элементов – минеральных солей или газов, содержащихся в соответствующих природных минеральных водах.( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ])
Наиболее активное своё развитие данный рынок получил в 2004 году, и оно продолжается до сих пор. Так, например, в 2010 году объем розничной торговли безалкогольных напитков, четвертую часть которых формируют продажи питьевой и минеральной воды, составил почти 150 млрд рублей. Это примерно 37,5 млрд рублей. В среднем российский рынок минеральной и питьевой воды ежегодно растет на 14-15% в натуральном выражении. Исключением стал 2009 год, когда рынок просел на 4%. По расчетам аналитиков Intesco Research Group, в 2010 году объем рынка вновь показал положительную динамику и достиг показателя в 465,3 млн дкл. Темп прироста за год составил 15,5%, или 62 млн дкл. В первом полугодии 2011 года объем рынка вырос на 9% по отношению к аналогичному периоду 2010-го. Таким образом, можно говорить о продолжающемся тренде к увеличению данного показателя. ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).
На российском рынке питьевой воды много иномарок - это сравнительно дешевые итальянские Vera, Bon Aqua (производства Coca-Cola), Aqua Minerale (PepsiCo), более дорогие французские Perrier, Evian, Vittel, Thonon, Volvic, Pier Val и бельгийские SPA и Valvert. Все они являются натуральными (кроме Воп Aqua) и содержат очень мало солей - не более 1 грамма на литр.
Perrier и Vittel на российском рынке представляет компания Nestle. Бутылка Perrier, сделанная из светло-зеленого стекла, отличается весьма своеобразным дизайном, что, по всей видимости, и защитило эту марку от фальшивок.
Evian и Volvic продвигает на наш рынок компания Danone. Благодаря сравнительно низкому содержанию солей и ту и другую воду можно смело употреблять для приготовления детского и диетического питания. Их основное достоинство - чистота: Evian и Volvic добывают в Альпах, а горные породы, как известно, являются прекрасным естественным фильтром. В то же время по составу эти воды почти не отличаются от подмосковных.
А вот бельгийские SPA (производитель - S. A. SPA Monopole MV) и Valvert (Perrier Vittel Belgilux) содержат меньше ионов натрия, магния и кальция, чем московская водопроводная вода. И тоже исключительно чистые.
Vera, которую поставляет из Падуи компания САМОС, на Западе практически неизвестна. Россию она завоевала главным образом благодаря хорошо организованной рекламной кампании.
Производят питьевую воду и в России - более 500 наименований. Но известны из них лишь немногие, так как большинство вод не покидают пределов своего регионального бассейна. Более или менее распространены Краинская (Тула), Лагуна, Рамено и Дворцовая (Лагуна, Самара), Московия (Зеленоградский водоканал), Вами (Черкизовский мясокомбинат - ТОО Черкизово - Кашира) и, конечно же, Святой источник (Костромская область). Последняя по-настоящему популярна, что, возможно, не в последнюю очередь объясняется ее названием: на святость денег не жалко.
Корпоративным можно назвать успех газированной питьевой воды Сарова. В продаже ее найти трудно, зато «Сарову» закупает администрация президента - ее пьют на заседаниях правительства. Выпускает Сарову арзамасская фирма «Божественные источники Сарова», организованная бывшими физиками-ядерщиками. Они прекрасно поняли, что главное в питьевой воде - красивая фирменная бутылка.
Производство минеральной и питьевой воды в России является сезонным. Максимальные объемы выпуска этой продукции наблюдаются в летние месяцы. После пика обычно идет значительный спад производства вплоть до ноября. В декабре отмечается небольшой рост объема производства в связи с увеличением потребления в новогодние праздники. В январе объемы выпуска минеральной и питьевой воды самые низкие.
Доля продукции, выпущенной предприятиями Центрального ФО в 2010 году, составила 22% общего объема производства. Такую же долю занимали производители минеральных вод Северо-Кавказского округа. Среди регионов лидирующее положение занимала Карачаево-Черкесская Республика, где была произведена десятая часть всех минеральных и питьевых вод. Вторым крупнейшим регионом по промышленному производству был Ставропольский край, доля которого составила 8,6%.
На выпуске минеральных вод - столовых, лечебно-столовых, лечебных - сосредоточено около 52% производства. Оставшуюся часть формируют питьевые природные и искусственно минерализованные воды, куда также входит обычная питьевая газированная вода. ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).
В соответствии с «Гигиеническими требованиями к качеству воды, расфасованной в емкости» (СанПиН 2.1.4.1116-02) существует разделение на воду из подземных источников (артезианскую, родниковую/ключевую и грунтовую) и из поверхностных источников (речную, озерную и ледниковую). После специальной обработки воды потребитель вряд ли почувствует разницу на вкус, но так сложилось, что артезианская вода вызывает больше доверия: считается, что если у производителя есть деньги на бурение дорогостоящей скважины, то, скорее всего, у него найдутся деньги организовать контроль качества производства по всей технологической цепочке. Соответственно такая воды будет пользоваться большим спросом на рынке.
Объем реализации российской минеральной и питьевой воды на внешнем рынке в 2010 году составил 2,2 млн дкл. Крупнейшей торговой площадкой для России стала Украина, куда было направлено 812 тысяч дкл. продукции. Стоит отметить, что до вступления Казахстана в Таможенный союз статистика экспорта минеральной и газированной воды без добавок для этой страны в десятки раз превышала показатели для других стран. На сегодняшний день поставки воды в Казахстан не учитываются как внешний экспорт, так как в рамках союза внутренние таможенные границы между Россией, Белоруссией и Казахстаном были отменены ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]  Лилия Хикматуллина).
За последние несколько лет наблюдается постепенное сокращение доли импортной минеральной и питьевой воды на российском рынке. По итогам 2009 года объем импорта в натуральном выражении сократился на 25,9%, что положительно скажется на отечественном рынке. В 2010 году зарубежные производители формировали всего 0,2 % рынка. Крупнейшим иностранным поставщиком минеральной и питьевой воды в 2010 году была Франция, которая формировала около 43% рынка импортной продукции. Общий объем французской воды на российском рынке составил 3,3 млн дкл. В структуре импорта минеральной и газированной воды без добавок в 2010 году также выделялась вода из Армении и Италии – на них пришлась почти четвертая часть всех поставок в натуральном выражении. Поставка импортной воды в Россию носит сезонный характер: в первой половине года, до июня-июля, наблюдается значительный рост, после чего следует некоторое снижение. Всего в 2010 году на отечественный рынок поступило 7,7 млн дкл минеральной и питьевой воды иностранного происхождения(http://marketing.rbc.ru/news).
Цены на воду в России. В 2010 году средняя стоимость реализации минеральной воды российскими производителями выросла на 5% по сравнению с предыдущим годом и составила 3,8 тысячи рублей/тысячу 0,5 литра. В июле 2011 года самый высокий показатель отпускной цены на данный вид продукции был зафиксирован в Северо-Кавказском округе - 5,8 тысячи рублей/тысячу 0,5 литра. Розничные цены на минеральную воду в 2010 году, как и цены производителей, выросли незначительно - всего на 3%, - что значительно меньше, чем в предыдущие годы. Так, средняя цена за литр минеральной воды в 2008 году увеличилась на 10%, а в 2009-м - на 14%. В 2010 году литр минеральной воды в России в среднем стоил 23 рубля. Розничные цены на минеральную воду не являются сезонно-обусловленными. В течение всего года цена за литр обычно стабильно растет умеренными темпами. Регионом с самой дорогой минеральной водой - 69,8 рубля/литр - в июле 2011 года оказался Чукотский автономный округ. На втором месте - Москва с показателем 67,1 рубля/литр. В Мурманской области рыночная цена продукции достигала 56,1 рубля/литр. (Источник: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ])
Российский рынок питьевой воды в настоящее время находится на стадии активного развития. Практически ежегодно на нем появляются новые игроки, открываются новые производственные площадки. Также рост спроса на эту продукцию будут обеспечивать растущие доходы населения. По прогнозам экспертов Intesco Research Group, в среднем рынок будет расти на 9-10% в год в натуральном выражении.









2.2 Тенденции и проблемы развития российского рынка питьевой воды
Кроме того, все разнообразнее становятся ситуации потребления минеральной и питьевой воды: россияне пьют ее дома и на работе, во время занятий спортом и в поездках за город, используют для бытовых нужд, например при приготовлении пищи. Питьевая вода занимает преимущественную долю российского рынка прохладительных напитков – на долю этого сегмента приходится 30% рынка. При этом среднедушевое потребление воды остается невысоким - порядка 14 литров в год. Для сравнения: в Германии, Испании, Франции и Италии этот показатель уже несколько лет превышает 100 литров на человека в год. Но, как известно, спрос рождает предложение. На рынок воды выходят новые игроки из смежных отраслей, крупные производители не скупятся на проведение рекламных кампаний и расширение продуктовых линеек.
Среди основных особенностей российского рынка следует отметить его ярко выраженную сезонность. В теплое время года возрастает интерес к минеральной и питьевой воде не только со стороны постоянных покупателей, но также со стороны потребителей, которые в течение года отдают предпочтение другим безалкогольным напиткам. Сезонность, отмечаемую на рынке в целом, можно наблюдать и в распределении долей сегментов по типу упаковки. Например, летом снижается удельный вес продукции, выпускаемой в стеклянных бутылках, и растет доля воды в ПЭТ-упаковке небольшого объема, а также вместимостью 2 литра. 
Однако в последнее время динамично развивается сегмент воды в 5-литровых ПЭТ-бутылях. Доля продукции в крупной таре особенно быстро растет в мегаполисах. Важно отметить, что за счет высокой цены значительную долю рынка по стоимости занимает вода в стеклянной бутылке, тогда как ее удельный вес в продажах, измеренный в литрах, почти в 3 раза ниже стоимостного показателя. Алюминиевая банка, получившая широкое применение на рынках слабоалкогольных напитков, в частности пива и коктейлей, на рынке воды представлена фактически одной маркой - Аква минерале (The Pepsi Bottling Group), и на нее приходится совсем небольшая доля продаж - 0,1%.... Неплохой перспективой для развития обладают пятилитровые ПЭТ-бутылки. Они продаются в большем количестве, и на их производство затрачивается меньше ресурсов.
Важнейшие аналитические исследования провела статистическая компания BusinesStat. Первый вывод, который можно отметить для данного исследования это неуклонное сокращение численности населения России, с 146,4 до 138,5. И поскольку доля покупателей минеральных и питьевых вод в стране довольно высока, то снижение численности населения отражается и на объеме покупок минеральных и питьевых вод в России.
Таблица 29. Численность покупателей минеральных и питьевых вод в населении России, 2005-2009 гг (млн ч; %)
Параметр
2005
2006
2007
2008
2009


Численность покупателей (млн чел)
112,34
115,31
116,88
119,73
120,35

Динамика численности покупателей (% к
предыдущему году)
-
2,6
1,4
2,4
0,5


Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat
Таблица 30. Прогноз численности покупателей минеральных и питьевых вод в населении России, 2010-2014 гг (млн ч; %)
Параметр
2010
2011
2012
2013
2014


Численность покупателей (млн чел)
119,70
119,90
120,31
121,08
121,31


Динамика численности покупателей (% к
предыдущему году)
-0,5
0,2
0,3
0,6
0,2

Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat
Численность покупателей минеральных и питьевых вод увеличивается по мере развития в России культуры ее потребления. Так как данный рынок относительно молодой, то существует некая непредрасположенность к такому процессу, как покупка воды. Но в связи с экологической ситуацией к 2014 г численность покупателей минеральных и питьевых вод вырастет до 121,3 млн ч. С этой точки зрения данный рынок сильно возрастёт.
Таблица 31. Доля покупателей минеральных и питьевых вод в населении России, 2005-2009 гг (%)
Параметр
2005
2006
2007
2008
2009


Численность населения РФ, включая
иностранцев (млн чел)
146,4
146,1
145,8
145,4
144,9


Численность покупателей минеральных и
питьевых вод (млн чел)
112,3
115,3
116,9
119,7
120,3


Доля покупателей в населении России (%)
76,7
78,9
80,2
82,3
83,0


Источник: Росстат, BusinesStat
Таблица 32. Прогноз доли покупателей минеральных и питьевых вод в населении России, 2010-2014 гг (%)
Параметр
2010
2011
2012
2013
2014


Численность населения РФ, включая
иностранцев (млн чел)
143,8
143,4
143,0
142,6
142,2

Численность покупателей минеральных и
питьевых вод (млн чел)
119,7
119,9
120,3
121,1
121,3


Доля покупателей в населении России (%)
83,3
83,6
84,2
84,9
85,3


Источник: Росстат, BusinesStat
Из данных таблицы видно, что около 83% населения России являются покупателями бутилированных минеральных и питьевых вод. Основную причину этого эксперты выделяют плохое качество водопроводной воды. Вода из водопровода в стране с каждым годом становится все хуже, а в отдельных регионах ее состояние уже называют критическим. В цифрах около 40 процентов россиян сегодня потребляют некачественную воду. В связи с этим, среди главных критериев выбора питьевой и минеральной воды большинством потребителей были отмечены вкус и качество продукции, что свидетельствует о направленности россиян на здоровый образ жизни. В связи с тяжёлым состоянием воды власти около двух лет вынашивают идею госпрограммы "Чистая вода". Недавно председатель Госдумы, председатель организационного комитета Международного форума "Чистая вода" (Борис Грызлов) подтвердил, что программа готова настолько, чтобы начать действовать уже с 2010 года. Ее целями являются улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуг водоснабжения до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека. Сюда же входит и пункт о переводе проблемных в плане воды регионов на более качественную бутилированную воду (прокладывать новый водопровод априори выйдет дороже), что так же положительно скажется на развитии рынка. Однако эксперты (Юрий Гончар) сомневаются: не получим ли мы альтернативу по типу "шило на мыло"? Не так давно "Российская газета" провела исследование двух проб воды - бутилированной, купленной в магазине за 50 рублей, и воды из скважины, пропущенной через систему водоочистки. К счастью, принципиальных различий между ними не оказалось и все показатели вполне соответствовали действующим стандартам. Но бывает и по-другому. Была проверена бутилированная вода известной марки, где на этикетке заявлено содержание йода. Однако анализ эту информацию не подтвердил. По словам экспертов, существующие нормативы буквально связывают руки проверяющим организациям. Например, воду, обозначенную как "минеральная", можно проверять только на наличие трех тяжелых металлов. А сколько их там в действительности. Эксперты считают, что правка законодательства должна быть более детальной и направленной непосредственно на питьевую воду.
Многие производители не скрывают, что разливают в бутылки обычную воду из крана. Их идеология заключается в следующем. В первую очередь они ценят искусственную чистоту. Для этого воду сначала серьезно очищают, иногда чуть ли не превращая ее в дистиллированную, а потом в нее вносят соли. Происхождение воды при этом может быть разным. Согласно новому ГОСТу "Вода питьевая, расфасованная в емкости", вступающему в действие с июля, ее делят на два вида - воду подземных источников (артезианскую, родниковую, ключевую) и воду поверхностных источников (речную, озерную, ледниковую). Эта терминология, больше напоминающая о минеральной воде, только запутывает потребителя. Представьте, к какому виду можно отнести воду, полученную из водопроводной сети после того, как из нее убрали хлорку, почистили фильтрами, умягчили, оптимизировали состав. Образно говоря, ее провели через кухонный фильтр в промышленном масштабе. На Западе на этикетке такой воды написали бы, что она из системы муниципального водоснабжения. В России такой формулировки не предусмотрено. Воду для "Аква Минерале" получают из скважины около аэропорта "Шереметьево", и формально на этикетке указывают, что это вода артезианская. Но на самом деле это не несет никакой смысловой нагрузки. Проходя через систему очистки, применяемую такими серьезными фирмами, как "ПепсиКо" и "Кока-Кола", вода теряет натуральность. Как это ни парадоксально, не столь важно, откуда эта вода - из водопровода, озера, артезианской скважины или еще откуда. Там стоят такие защитные системы, которые не позволят пройти ничему токсичному. Но тогда почему нельзя купить в магазине? Это обусловлено тем, что у покупателей объективно складывается мнение о том, что водопроводная вода может быть опасна для здоровья, и. безусловно, содержит вредные примеси. Так же ещё можно отметить что, растущее в Европе потребление воды из магистральных водопроводов (на 20,6% в год) и популярность кулеров проточной воды, очевидно, столкнется с низким качеством водопроводной воды в России, и сделает их использование непопулярным. В этом смысле перспективы бутилированной воды в России даже выше, чем в Европе. В свете этого, производители бутилированной воды в России находятся в более выгодных условиях по сравнению со своими европейскими коллегами, которые вынуждены конкурировать с водопроводной водой (такой же чистой, но более дешевой). По оценкам специалистов ситуация в России с бутилированной водой намного лучше, чем на Западе. Дело в том, что практически вся западная вода (и западные бренды, присутствующие на российском рынке) производится при помощи технологии обратного осмоса. Специальные мембранно-осмотические фильтры «отбирают» только молекулы воды, потом такая сверхочищенная вода насыщается необходимыми, в соответствии с санитарными нормами, минералами. Таким способом можно очистить воду из лужи, и это будет чистая, безвредная для здоровья вода. Но это будет «мертвая», механическая вода. «Живой» водой можно назвать природную воду, лишь слегка очищенную от взвеси и бактерий. Такая вода берется из подземных источников, и такая вода есть на российском рынке. В Америке воду из родников не продают в 1,5 и 5-литровой таре, тем более, ее не наливают в бутыли для кулеров. Она продается в маленьких - 0,2 литра - стеклянных бутылках за большие деньги.
Производство воды не является масштабным, но и, по словам производителей, также не является быстроокупаемым бизнесом. Для того чтобы начать реально зарабатывать на воде, должно пройти как минимум пять лет.
Как правило, производители воды предлагают не только воду, но и сервис, и ряд дополнительных услуг. Некоторые фирмы продают кулеры и помпы для воды, а также занимаются ремонтом и санобработкой оборудования. Кроме того, часть фирм готова обеспечить клиента и другими сопутствующими товарами - одноразовыми стаканчиками и др. Этот дополнительный сервис востребован 10% клиентов, покупающих воду для кулеров.
Союз производителей бутилированных вод России (СПБВ) был зарегистрирован в феврале 2005 г. В создании Союза приняли участие ведущие российские компании - производители бутилированной питьевой и минеральной воды, сопутствующего оборудования (бутыли, кулеры, пробки и т.п.). Целями и задачами СПБВ России является оказание всемерной помощи отечественным производителям питьевой бутилированной воды и оборудования, содействие в достижении и поддержании стандартов наивысшего качества в рамках всей отрасли, касающиеся как доставки питьевой воды, так и требований к кулерам, лоббирование интересов членов Союза в исполнительных и законодательных органах власти Российской Федерации и ее регионов. Одной из главных своих задач Союз ставит разработку системы добровольной сертификации заводов по производству питьевой бутилированной воды. Это поможет оказывать существенную помощь компаниям - производителям на этапе создания современного производства, отвечающего строгим требованиям к качеству питьевой воды и безопасности производства.
СПБВ представляет российских производителей бутилированной питьевой и минеральной воды, а также поставщиков оборудования для отрасли на Международном и Европейском уровнях в качестве единой национальной структуры. СПБВ - член Европейской ассоциации кулерной воды EBWA и Международного Совета Ассоциации бутилированной воды ICBWA. Это позволяет его членам иметь доступ к европейским и международным достижениям в отрасли питьевой воды.
Что касается импорта воды, то доля импортной продукции на рынке минеральной и питьевой воды незначительна: в 2010 году зарубежные производители формировали всего 0,2% рынка. В августе 2011 года появилась информация о возможном возобновлении импортных поставок грузинской минеральной воды «[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]», к которой у россиян особое отношение. Для многих потребителей этот продукт является знаком качества и ассоциируется с советским прошлым, где, по мнению многих, «не было место фальсификации». В 2006 году был наложен запрет на ввоз минеральных вод с территории Грузии из-за несоответствия качества, и если сейчас поставщики смогут обеспечить безопасность напитков, то оригинальная грузинская продукция вновь появится на российском рынке. Это может составить конкуренцию отечественному производителю. ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ])
Московский рынок достаточно насыщен - 10 игроков контролируют 75% рынка, при этом 45% занимают три крупнейших - Nestle, Pure life и «Королевская вода». На региональных рынках ситуация другая - на них есть свободные ниши - до сих пор в стране есть крупные города, где действует всего одна компания в сегменте HOD. Это даёт возможность для активного развития данного рынка. Так же активному развитию рынка может поспособствовать рынок доставки питьевой воды. Как и на многих других рынках, на рынке доставки чистой бутилированной воды, компании, прежде всего, начали работать с наиболее крупными корпоративными клиентами, которые заказывали «часто и помногу». Эта тенденция актуальна и сейчас. По словам Елены Полотской, в «Королевской воде» они делят потребителей на три группы - заказывающие более 100 бутылей в месяц; заказывающие от 50 до 100 бутылей в месяц; клиенты, потребляющие меньше 50 бутылей/мес. При этом клиенты из первой группы, занимая всего 6,8% в количественном выражении, потребляют 47% объема производства «Королевской воды», принося компании 39% выручки. В то время как представители третьей группы, заказывающие для своих компаний меньше 50 бутылей в месяц, приносят 38% прибыли, являясь самой многочисленной группой (более 84% от общего числа клиентов). Нетрудно догадаться, что именно представители третьей группы создают наибольшую нагрузку тем отделам компании, которые связаны с обслуживанием клиентов (колл-центр, доставка и т.п.). В то же время, именно в работе с мелкими корпоративными клиентами, а также домохозяйствами сосредоточены основные «точки роста» компании. Доли выручки компании, приносимые клиентами «первой» и «третьей» групп уже практически совпадают (39% и 38% соответственно). Таким образом, в будущем добиваться успеха будут те компании, которые смогут выстроить эффективную и низкозатратную систему по работе с небольшими заказами. Так есть мнение (Стюарт Фоксон из Zenith International), что рост российского рынка, который удваивается каждые 4 года, будет наблюдаться еще долгое время. В своем докладе он ссылается на данные о циклах развития более старших по возрасту европейских рынков. Так, самый «возрастной» из них - английский - имея 20-летнюю историю, достиг своего пика на 18-м году существования. После этого последовала незначительная коррекция, вызванная достижением максимальных показателей по проникновению. Российскому рынку, зародившемуся в 1993 году, сейчас насчитывается лишь 14 лет, что означает то, что шансы поработать на нем есть даже у тех компаний, которые только начинают продавать бутилированную воду - рост рынка будет наблюдаться как минимум в течение 4-х лет. Этого срока более чем достаточно, чтобы занять серьезную рыночную долю и неоднократно окупить вложения в оборудование. Скорее всего, в ближайшие годы в данный сектор пищевой промышленности будут производиться достаточно крупные инвестиции, количество участников рынка будет продолжать расти, появятся новые национальные бренды. Ожидается, что рынок бутилированной воды будет продолжать дифференцироваться по видам продукта: для грудных детей и кормящих матерей - определенного химического состава; для спортивных занятий - в бутылках удобной формы со специальной крышкой; для эстетов - в дорогих стеклянных, а для подростков - в кислотно-ярких пластиковых бутылках с картинками на крышке и т.п.
Из всего выше сказанного можно выделить следующие перспективы развития российского рынка питьевой воды:
некачественная водопроводная вода;
государственная поддержка;
свободные рыночные ниши на региональном уровне;
развитый рынок доставки питьевой воды;
категорическое недоверие населения России к водопроводной воде;
здоровый образ жизни;
развитая культура потребления воды;
развитие сегмента воды в 5-литровых ПЭТ-бутылях;
Союз производителей бутилированных вод России (СПБВ);
категорическое недоверие россиян к очищенной водопроводной воде;

Так же можно выделить следующие проблемы развития:
активное снижение численности населения;
сезонное потребления;
большая конкурентность со стороны рынков минеральной воды и соков;
экономический кризис;
не является быстроокупаемым бизнесом;
иностранные игроки на рынке («Боржоми»).
Можно заметить, что перспектив развития намного больше, чем проблем, да и проблемы не настолько значительны. Поэтому данный рынок будет активно развиваться, в связи с увеличением потребления, это так же подтверждает статистический центр Busines Stat. Обладая знаниями о том, как развивался и будет развиваться российский рынок бутилированной воды, остается только одно - воспользоваться ситуацией и занять на пока еще недостаточно конкурентном рынке свободные ниши. Лидерами российского водяного рынка в 2010-2020 годах станут федеральные и крупные региональные компании, которые уже сегодня активно развиваются, имеют четкую маркетинговую стратегию, опирающуюся на высокое качество продукта и его близость к потребителю. Достигнуть таких высот им может помочь только оборудование для бутилирования воды, производители которого, основываясь на своем экспертном опыте, предлагают инновационные решения и надежный сервис.







3 глава Тенденции и проблемы развития рынка питьевой воды в г. Перми
3.1 Состояние и перспективы развития рынка питьевой воды в Перми
Как говорилось в предыдущем параграфе, на региональном уровне рынок питьевой воды имеет возможности развития, рассмотрим это на примере г. Перми.
Рынок питьевой воды Перми является одним из самых динамично развивающихся в потребительской сфере. Эксперты не исключают появления на нем крупных мировых брендов, но местные игроки заявляют, что способны дать отпор экспансии, объединив усилия за счет слияния. Участники рынка питьевой воды делят свою отрасль на несколько сегментов: доставка питьевой воды в емкостях по 19–20 литров физическим и юридическим лицам, продажа небольших бутылок (до 2 литров) в розничных сетях и разлив воды в киосках. Компании, занимающиеся продажей питьевой воды, называют наиболее перспективным первый сегмент.
Впервые питьевую воду в Перми начали продавать в 1998 году, когда на рынок одновременно вышли две компании: «Родник Прикамья» и «Чистая вода». При этом, по словам председателя правления холдинга «Чистая вода» Николая Зайцева, обе организации не знали о существовании друг друга. В настоящее время именно эти две компании являются лидерами в сфере производства и продажи бутилированной питьевой воды и контролируют от 75 % до 80 % этого рынка в Перми.
Говоря о составе игроков рынка, то в числе лидеров называют такие компании, как «Родник Прикамья», «ЭКОФранс», «Веселый водовоз», «Волшебный бриз», «Росинка». В общей сложности сегодня на пермском рынке работает около 10 компаний, занимающихся поставками питьевой бутилированной воды.
В настоящее время рынок питьевой воды находится в стадии освоения. При этом между игроками существует жесткая конкуренция. Главным орудием в борьбе за потребительский сектор является демпинг, применяемый в основном небольшими организациями. Компания ООО «Вита» (занимается поставками питьевой воды) воду для некоторых клиентов поставляет по цене себестоимости.
Себестоимость 19 литров бутилированной воды у разных компаний колеблется в пределах от 45–50 до 60 рублей. Такой разброс цен объясняется различием технологий, применяемых организациями для добычи продукта. По данным компании «Чистая вода», преобладающая цена продажи воды (охватывает около 70 % рынка) составляет 95 рублей за одну бутыль. Однако многие компании снижают стоимость до 85 и даже 80 рублей.
Еще 10 лет назад продажа питьевой воды показалась бы нереальным проектом. Уровень благосостояния населения был тогда значительно ниже, чем сейчас, не говоря уже о том, что надо было «приучать» людей платить за воду. Несмотря на это, в первые годы рынок давал прирост от 50 % до 100 %, в основном за счет корпоративных клиентов. С каждым годом темпы прироста постепенно сокращаются. Например, если в 2006 г. рынок прибавлял около 30 %, то в 2007 году, по различным оценкам, рост составляет от 5 % до 15 %». 
Постепенное уменьшение показателей прироста, считают специалисты, не означает, что потенциал рынка бутилированной воды снижается. По данным маркетологов «Чистой воды», потенциал отрасли составляет около 380 млн рублей в год, тогда как реально освоено только порядка 200 млн. Из потребителей, покупающих питьевую воду, бутилированной пользуются около 44 %.
По мнению заместителя директора компании «Экология. Здоровье. Человек» (бренд «Веселый водовоз») Григория Тиминского, прирост будет продолжаться еще на протяжении 5–8 лет, ведь рынок не завоеван окончательно. С каждым годом растет количество людей, платежеспособность которых позволяет отказаться от употребления водопроводной воды. В результате растет и клиентская база. Однако, несмотря на это, отрасль на данном этапе закрыта для появления новых компаний, так как уровень конкуренции очень высок.
В течение последних 3–5 лет эксперты отмечают тенденцию увеличения востребованности питьевой бутилированной воды среди частных лиц. Если ранее основная клиентская база организаций, специализирующихся на поставках воды, в основном состояла из разного рода коммерческих структур, то теперь сегмент рядовых потребителей значительно увеличился.
Во многом востребованность питьевой воды объясняется плохим качеством водопроводной воды, но немаловажную роль играет и изменение сознания потребителей. Постепенно люди начали больше внимания уделять качеству. (Артем Кириллов, начальник отдела продаж компании «Медвежий ключ»)
Основная причина загрязнения является следующее – это вторичное загрязнение воды. Трубы большей части водопроводных сетей города старые, проржавевшие. В них могут образовываться вредные соединения хлора, взвесь, ржавчина, окалина, бактерии. Сейчас постепенно проводится замена стальных труб на пластиковые. Пластиковые трубы служат 70–80 лет, а стальные – лишь около 30 лет. Пластиковые трубы дороже, но они создают гораздо меньшее гидравлическое сопротивление, не коррозируют, на них не фиксируются бактерии – и, как следствие, снижается вероятность возникновения вторичного загрязнения воды.
Далее. Для обеззараживания воды используется хлорирование. Хлорирование как опасная технология обеззараживания в большинстве стран уже не применяется, поскольку хлорировать можно только воду без органических примесей, а такой воды в природных источниках сейчас практически нет. Одной из приемлемых технологий обеззараживания современной воды является озонирование. Его и используют во всем мире. Обеззараживание питьевой воды озоном очень перспективно, хотя получение озона – процесс дорогостоящий. Озонирование воды создает возможность комплексной ее обработки.
Однако и у озонирования есть свои минусы: побочные продукты в виде органических соединений, кетоны, альдегиды. Возможное их образование требует дополнительной очистки. И это опять приводит к удорожанию единицы объема воды. Зато в высоком качестве воды после такой очистки можно быть полностью уверенным. Следующая причина – в том, что у нас в России в СанПиНах нет ни норм, ни ПДК для многих вредных веществ, присутствующих в воде, а соответственно нет и в регионах в том числе и в Перми. И еще одна наша проблема – высокая жесткость воды. До наступления весеннего паводка жесткость нашей воды может в 2 раза превышать норматив, а это опасно. Жесткость оказывает негативное влияние на кожу, волосы, образуя на них нерастворимую кальциевую пленку, вызывающую раздражение кожи. У людей с чувствительной кожей это может перерасти в дерматит. Высокие концентрации в питьевой воде кальция и магния, которые обусловливают жесткость, угнетающе действуют на нервную систему, поражая нервные двигательные окончания, а при более высоких концентрациях магния – и центральную нервную систему. В ближайшие годы в Перми на очистных сооружениях все-таки будет добавлена ступень умягчения воды. Однако это может привести к существенному росту тарифов.
Рентабельность корпоративного сектора, по данным маркетологов компании «Чистая вода», находится на низком уровне. Основная причина демпинг, который уже был отмечен далее, приводящий к удержанию клиентов и одновременно к снижению прибыли. В последние годы предприниматели единодушно заявляют об участившейся практике демпинга. Эта тенденция больше тревожная, чем позитивная. В среднем сегодня в Перми 19-литровая бутыль стоит 80 рублей, то есть 4 рубля за литр, но это практически ее себестоимость с небольшим маржинальным доходом. Отклонения в сторону снижения цены свидетельствуют о демпинге. Вряд ли здесь есть возможности для создания качественного продукта. Между тем, по данным социологического и маркетингового агентства «СВОИ», критерий цены воды только третий в списке предпочтений пермяков. Так, более чем для половины жителей города определяющим фактором при выборе поставщика воды являются ее вкусовые качества (47,8 %). Остальные факторы имеют куда меньшее значение для горожан. Так, более чем десятая часть населения (13,8 %) предпочитают покупать воду местных производителей. Третий фактор в рейтинге – цена воды. Она является определяющей для 12,2 % пермяков. Менее чем для десятой доли жителей Перми главным фактором выбора поставщика является наличие полезных добавок в воде (9,8 %). Правильное хранение товара – основной критерий для 4,5 %, скорость доставки воды – для 4,1 %. Наименее значимое преимущество производителя – это удобство тары (2,4 %). Однако игроки отмечают, что бизнес-клиенты, в отличие от физических лиц, в первую очередь обращают внимание, напротив, на цену, этим и обусловлена эффективность приемов демпинга. А на эту категорию клиентов приходится от 65 до 90 % заказчиков пермских компаний.
В 2005 году на рынке питьевой воды Перми появилась альтернатива «бутилированному» бизнесу: небольшие киоски, в которых осуществляется разлив не только в большие, но и маленькие емкости. За счет более низкой цены киоски смогли привлечь значительное количество клиентов. Представители «водного» бизнеса не считают, что распространение посредством разлива является достойной альтернативой сфере бутилирования, ссылаясь на различия в качестве товара. Так как они считают качество продукта в киосках не соответствует стандартам бутилированной воды, так как оно не отвечает необходимым нормам: бутилирование подразумевает помещение воды в тару непосредственно после этапа производства. (Николай Зайцев)
В настоящее время доля продаж киосков с водой превосходит показатели распространения 19-литровых бутылей практически в 2 раза. Если бутилированную воду потребляют около 10 % жителей Перми, то услугами киосков пользуются до 20 % населения города.
По-мнению заместителя главы администрации Перми Александра Бесфамильного, киоски с водой являются для Перми стратегическими объектами: «Между городской администрацией и компаниями, владеющими киосками с водой, подписан договор, по которому в случае большой аварии трубопровода или иной чрезвычайной ситуации эти торговые точки станут стратегическими объектами по доставке воды населению. На мой взгляд, такие киоски должны принадлежать муниципальным властям и сдаваться в аренду бизнесу». Как сообщил Александр Бесфамильный, в настоящее время муниципальным властям «уже поздно» предпринимать попытки освоить этот вид бизнеса, который поделен между частными структурами.
При дальнейшем развитии рынка многие эксперты прогнозируют приход в отрасль крупных инвесторов, обладающих мощными ресурсами. По мнению ряда специалистов, в случае появления в секторе продаж питьевой бутилированной воды таких мировых брендов, как Aqua minerale, Bonaqua, пермский рынок может рухнуть, так как местные игроки окажутся неспособными выдержать конкуренцию (Артем Кириллов) так как приход крупной корпорации может стать причиной банкротства большей части пермских игроков. Для того чтобы заявить о себе на местном рынке, необходимо свое производство. Если крупный мировой бренд откроет его на территории региона, он начнет мощную рекламную кампанию, которой вряд ли смогут противостоять местные игроки, обладающие гораздо меньшими финансовыми возможностями.
Однако существует и другая точка зрения. Некоторые экономические агенты (глава компании «Чистая вода» Николай Зайцев) не поддерживает такое мнение, заявляя, что потенциал лидеров местного рынка позволит оказать достойное сопротивление крупным компаниям. В случае прихода серьезных инвесторов не исключен вариант слияния компании с «Родником Прикамья». Вероятность этого должна заставить крупные компании отказаться от экспансии. Для того чтобы большая финансовая структура могла заявить о себе на местном рынке бутилированной воды, ей необходимо не только поставлять продукцию по более низким ценам, но и потратить не менее 10 млн долларов на открытие производства, масштабную рекламную кампанию и внедрение на рынок. Большая корпорация просто не может позволить себе вхождение на рынок с недорогим товаром низкого качества и экономить на нем, как это делает большая часть местных игроков. При таких условиях окупаемость проекта будет крайне низкой, что вряд ли устроит инвестора.
Перспективы проникновения в Пермь иногородних игроков эксперты оценивают как маловероятные, объясняя это характерной особенностью этого рынка – локальностью. Регионы существенно отличаются от Москвы, где рынок питьевой воды сильно сегментирован. Например, там представлены компании, производящие воду VIP-класса – 4500 рублей за бутылку. В Перми же такая вода вряд ли найдет своего покупателя, в регионах сильны позиции местных игроков, они устойчиво работают в нижнем ценовом сегменте. В свою очередь федеральные игроки вынуждены выходить в более дорогой сегмент, поскольку их транспортная составляющая достаточно велика. Сегодня на пермском рынке иногородних игроков не представлено, и их приход не предвидится. Не успев выйти на региональные рынки в более благополучные для продаж годы, сегодня крупные холдинги сворачивают низкорентабельные производства. Например, «Архыз» пытался зайти на пермский рынок, но эти попытки не увенчались успехом. В настоящий момент рентабельность этого бизнеса стремится к нулю. Такая ситуация возникла практически во всех пермских компаниях, занимающихся бутилированной питьевой водой (bc Ирина Грохотова). Если работать добросовестно, этот бизнес весьма затратный. Любые попытки экономии на оборудовании или процессе обработки воды непременно скажутся на качестве продукта и, следовательно, на имидже компании.
С приходом кризиса потребители в поиске более выгодных условий чаще обращаются с предложениями о пересмотре объемов поставок. Ряд клиентов из числа коммерческих структур стали оплачивать воду не из кассы, а предложили в складчину покупать ее офисным сотрудникам, что также влияет на размер заказа (ООО «ЭКОФранс» (вода «Луговая») коммерческий директор Ирина Грохотова). Из-за кризиса объем продаж сократился на 30 %. (руководитель компании «Волшебный бриз» Сергея Лузина, компания «Веселый водовоз»).
Несмотря на падение продаж, по оценкам опрошенных экспертов, число игроков на рынке пока не сократилось, хотя некоторые респонденты предрекают грядущие объединения на нем. Для некоторых предприятий объединение – это единственная возможность выжить. Это наподобие создания в 2007 году холдинга «Чистая вода». Тогда активы предприятия «Родник Прикамья» были куплены компанией «Чистая вода», которая уже продвигала свою воду на рынке. При этом ребрендинга не произошло – при продажах используются обе торговые марки. Отдельные эксперты заявляют о том, что уже сейчас ряд компаний находятся на стадии продажи.
К настоящему моменту пермский рынок считается сформированным, но не смотря на это его рост не останавливается. Эксперты считают, что в будущем вероятно появление небольших компаний, а также исчезновение наиболее слабых фирм, неспособных привлечь клиента. Так как жители Перми становятся все более требовательными, компании, предоставляющие менее качественный товар, будут вынуждены уйти с рынка. Также специалисты не отрицают слияния игроков.
Из всего вышеизложенного можно выделить следующие перспективы развития рынка питьевой воды в г.Перми:
высокий уровень благосостояния населения;
изменившееся сознание, особое внимание качеству;
некачественная водопроводная вода;
маловероятные перспективы прихода иностранных компаний на рынок;
развитый рынок доставки бытилированной воды;
свободные рыночные ниши.
Так же можно выделить проблемы развития:
большая конкуренция;
активное применение дёмпинга;
низкая рентабельность;
экономический кризис;
сезонное потребление;
По оценкам московских экспертов, в ближайшем будущем следует ожидать продолжения структурных изменений рынка. Они будут связаны с развитием отдельных подсегментов: например, с увеличением доли премиальной продукции, с ростом популярности воды в оригинальной упаковке и крупной таре, а также с ростом популярности продукта, ориентированного на узкий круг покупателей – спортсменов, родителей грудных детей и т. д. Производители все больше внимания уделяют разработке маркетинговых стратегий и рекламным кампаниям. По мнению пермских игроков, в Перми подобных изменений в ближайшее время не предвидится: региональный рынок продолжит развиваться в демократичном ценовом сегменте без четкого сегментирования.
3.2
Информация, которая представлена выше, отражает мнение экспертов, без учёта тех, кто является непосредственным потребителем. В рамках исследуемой темы было проведёно анкетирование, с помощью него можно будет проверить некоторые положения, которые были представлены. Данный опрос был проведён среди студентов, в количестве 100 человек, проживающих в разных районах города Перми. Большее количество опрошенных проживают в Свердловском районе (20%), затем идут Индустриальный – 16%, Кировский – 15%, Садовый -13%, Дзержинский – 11%, Ленинский – 10%, Гайва – 9%, и самый низкий процент опрошенных проживает в Мотовилихе (6%). Из них почти 70% покупают воду по месту жительства, а 30% в других районах. Эти 30% говорят о том, что есть люди, которых вполне устраивает водопроводная вода и домой они её не приобретают, а покупают, когда находятся вне дома (на улице, на работе, в университете и другое). Если судить по данным опроса, то 60,4% покупают питьевую воду, а 39,6% не покупают, из них для 15,8% покупать питьевую воду просто не приемлемо, 10,3% используют фильтры, и 13,5% воду берут из родника. Казалось бы, при виде полученных данных, что версии о категоричном недоверии к водопроводной воде и не привыкание к покупке питьевой воды можно подвергнуть сомнению, но следует заметить, что в основном опрос проходили студенты, а многие из них приезжие (25,25% проживают в общежитии, 11,7% снимают квартиру и 15,3% снимают комнату), которые живут в деревнях, сёлах, где водопроводная вода пригодна для питья. Но при этом данным исследованием не следует пренебрегать, так как 47,75% проживают дома с семьёй, и могу показать специфику семьи в целом. А те, кто берут воду из родника, то это в основном жители Кировского района.
Все те, кто в каком-либо виде приобретают воду, выделяют следующие причины, ситуации её использования. Это бытовые нужды – 24,5%, после или во время занятия спортом – 18,2%, в поездках за город – 9,5%, 17% приобретают воду в университете и 4,7% приобретают питьевую воду в самых крайних случаях. Из этого можно выделить, что ситуации приобретения питьевой воды становятся более разнообразными. Так же разнообразны и пути приобретения воды. К примеру, из 73% на разлив приобретают 18,9%, бутилированную – 29, 8%, в свою тару (из родника) – 14,6%, и на дом привозят воду – 10,6%. Из этого можно сделать вывод, что развитию рынка питьевой воды вполне может поспособствовать рынок бутилированной воды и киоски, продающие воду на разлив. Но есть некоторые сомнения по поводу качества бутилированной воды, воды на разлив, и, конечно, фильтрованной воды, которая встречалась ранее. С точки зрения потребителя наилучшим качеством обладает бутилированная вода – 38,1%, следом за ней идёт фильтрованная вода – 20, 5, затем на разлив – 17, 7%, для 13% наибольшим качеством обладает родниковая вода, 10,7 % респондентов нет никаких отличий. Это ещё раз подтверждает, что рынок бутилированной воды даёт наибольшие возможности развития рынка питьевой воды. Раз уж, данный рынок пользуется большим спросом, необходимо выяснить, на что в первую очередь покупатель обращает внимание при покупке питьевой воды. Были даны следующие ответы. Большее количество процентов было отдано за ответ вкусовые качества вода – 14,3%, на втором месте цена – 11,8%, объём упаковки - 9,6%, затем идут срок годности – 7,6%, производитель - 7,1%, этикетка – 6% и состав – 4%. Данные показатели позволяют отнестись с недоверием к заявлению экспертов, что цена имеет наименьшее значение для потребителя, но подтверждает, что главное для них это качество, и возможно с дёмпингом и правда следует слегка «притормозить». Тем более, что почти 50% опрошенных готовы покупать воду по цене в пределах 10-20 рублей за литр, что вполне соответствует затратам, а 10% готовы и по более дорогой цене. Так же не на последнем месте находиться объём упаковки. Самую большую популярность получили упаковки объёмом один литр – 21,7%, на втором месте пятилитровые бутылки – 11,6%, затем идут бутылки по пол-литра – 10,4%, по два литра – 8%, три литра – 6%, 19 литров – 3%. Из этих данных можно дать следующую рекомендацию – выпускать литровые бутылки, так как пользуются большим спросом и, будут неплохо раскупаться. Так же можно подтвердить, что пятилитровые упаковки приносят значительный доход, ведь за литр люди готовы платить от десяти до двадцати рублей, а максимум это сто рублей с человека, и таких людей почти 12%. Эксперты утверждают, что основной причиной, по которой люди массово приобретают воду, это загрязнённость водопроводной воды. Этот факт так же подтверждает и опрос, так как 41,2% опрошенных утверждают, что воды просто ужасная, 38,4% говорят, что плохая, и лишь 20,4% отмечают вполне нормальное её состояние. Данный аспект является существенным мотивом развития рынка.
О непосредственном развитии могут сказать следующие данные. В анкете, которую заполняли респонденты, были вопросы о том, сколько раз и сколько литров в неделю они приобретают воды. Из всех тех, кто покупает питьевую воду, 25,8% покупают её каждый день, 20,3% покупают более семи раз в неделю, 8,3% покупают менее семи раз в неделю и 6% покупают очень редко, только в крайних случаях. А если смотреть в литрах, то 23,4% покупают воды менее 10 литров, 17,5% покупают в пределах 10-15 литров, 15,5% - менее 5 литров, и 4% более 15 литров. Значительная часть опрошенных покупает воду достаточно часто и в немалых количествах. Благодаря этим людям пермский рынок питьевой воды продолжит своё развитие.
Данные, которые были получены от проведения социологического опроса, можно соотнести с выводами, которые были получены от экспертов.
Перспективы развития:
высокий уровень благосостояния населения;
особое внимание качеству;
некачественная водопроводная вода;
маловероятные перспективы прихода иностранных компаний на рынок;
развитые рынки бутылированной воды, доставки питьевой воды и на разлив;
продвижение воды в пятилитровых бутылках,
развитая культура потребления воды;
свободные рыночные ниши.
Так же можно выделить проблемы развития:
большая конкуренция;
активное применение дёмпинга;
низкая рентабельность;
экономический кризис;
сезонное потребление.
На основе опроса можно дать следующие рекомендации производителям и продавцам:
выпускать воду в литровых бутылках;
предоставлять больше правдивой информации на упаковке;
добавлять, хотя бы в литровые бутылки, экологически чистые добавки, обогащающие воду полезными веществами;
следить за качеством воды;
относительно киосков, которые продают воду, то их следует разместить и в более отдалённых районах и увеличить рабочий день до 22-00;
побольше рекламы о воде, о её составе, о необходимости её потребления;
устраивать различные рекламные акции;
в магазинах ставить бутыли с водой на видное место и поближе ко входу;
продавать воду в университетах, спортивных клубах, на улице, в магазинах, и желательно в более мелких тарах (0,5 – 1 литр.);
Возможно, прибегнув к данным рекомендациям, производители и продавцы смогут увеличить объёмы продаж.
Полученные данные можно сравнить с российскими показателями. При этом можно увидеть некоторые сходства. Например, можно выделить следующие сходства: загрязнённость водопроводной воды, что говорит о больших масштабах проблемы; конкурентность со стороны смежных рынков; так как Пермь является субъектом Российской Федерации, то такой показатель как сезонность относиться и сюда тоже; экономический кризис, который был отмечен на пермском рынке, так же относиться к общим признакам, так как кризис коснулся всей России; развитие рынка доставки воды и другие.
Что же касается особенностей, то оно заключается лишь в том, что пермский рынок сегментирован, а развитию российского рынка способствует государство. Следовательно, выделенные выше перспективы и проблемы развития можно отнести ко всему российскому питьевому рынку.
Данный рынок уже достаточно устойчив, а в ближайшее время он сможет приносить доходы, сравнимые с доходами от нефти и газа.

 Институт стратегического анализа и прогноза (ИСАП), Душебаев Азат, 2010 ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ])
 Рынок продуктов питания. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

 Аква лайн Завод по производству питьевой воды. //http://www.aqline.ru/contacts/
 Компания ООО «Ресурс»[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 Статистическая компания BusinesStat
"Российская газета" - Центральный выпуск №4960 (136) от 24 июля 2009 г. 
 waterforum.ru/program.php
 "Российская газета" - Федеральный выпуск №4942 (118) от 1 июля 2009 г. 
 Проблема чистой питьевой воды на современном этапе. Аква Лайн. Завод по производству питьевой воды.[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

 Что мы пьём. Аква Лайн Завод по производству питьевой воды. http://www.aqline.ru/contacts/
   "WaterMarket.ru - Электронный рынок питьевой воды и безалкогольных напитков"

 Электронный рынок питьевой воды и безалкогольных напитков. www.WaterMarket.ru
 "WaterMarket.ru - Электронный рынок питьевой воды и безалкогольных напитков"
Николай Зайцев, Информационно-аналитическое интернет-издание «АкваЭксперт.ру»
 www.business-class.su/person.php?id=756
 Газета Business-class, 34 ( 99 ) от 21 августа 2006 г. Игнат Еловиков
 Николай Зайцев, Информационно-аналитическое интернет-издание "АкваЭксперт.Ру"
 Газета Business-class, 34 ( 99 ) от 21 августа 2006 г. Игнат Еловиков
 ООО «Инфомир», 23.09.2010. ([email protected])
 ecomem.ru/stat/statzvv.html
 ООО «Инфомир», 23.09.2010. ([email protected])
 Информационно-аналитическое интернет-издание АкваЭксперт.РУ. 
Социологическое и маркетинговое агентство «СВОИ» (svoi.org).
 Николай Зайцев, Информационно-аналитическое интернет-издание «АкваЭксперт.ру»
 old.aquaexpert.ru
 Газета Business-class, 34 ( 99 ) от 21 августа 2006 г. Игнат Еловиков
 www.business-class.su/person.php?id=756
 old.aquaexpert.ru
 Информационно-аналитическое интернет-издание «АкваЭксперт.РУ»











Eђ Заголовок 2 Заголовок 415

Приложенные файлы

  • doc 6721230
    Размер файла: 174 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий